Настройка корпоративного портала Битрикс24 CRM+

Компания Теплотэк более 19 лет занимается тепло и звукоизоляционными материалами. Несмотря на богатую историю, основным инструментом, использовавшимся для ведения учета, был excel. Нам была поставлена задача перевести все процессы в Битрикс24, настроить клиентскую базу и воронки.

В компании существуют различные направления продаж, для которых были настроены отдельные воронки, вместе с этим настроен переход сделки после  определенной стадии в другую воронку.

Так, в основной воронке “Подрядчик” были настроены стадии:

• Поиск подрядчика

• Предложение 

• Встреча

• Договор

• Ожидание товара на складе - на этой стадии создается сделка в воронке “Склад” и автоматически ставятся задачи ответственным менеджерам - принять заказ, оформить, добавить необходимые документы и т. д. 

• Далее  возникает вопрос - необходима ли клиенту доставка? 

• Да - создается новая сделка в воронке “Доставка” и создаются задачи для менеджеров. 

• Нет - сделка успешно закрывается. 

Также были настроены негативные стадии “Отказ от сотрудничества” с подробным описанием причин, благодаря чему стало возможно провести анализ процесса взаимодействия, выявить несовершенства и улучшить сценарий работы. 

Специалисты нашей  компании провели обучение сотрудников “Теплотэк” для скорейшего освоения новой для них системы. 

Очевидными плюсами стали:

• Переход к CRM от ведения процессов на бумаге и в таблицах

• Отсутствие путаницы, четко очерченные зоны ответственности у сотрудников 

• Прозрачность процессов работы