Информация о клиенте

Страховое агентство «КСБ» с 2007 года занимается автострахованием (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта»). Также в сферу услуг компании входит страхование имущества юридических лиц, ответственности, грузов, а также выезжающих за рубеж граждан, страхование от несчастных случаев, накопительное страхование жизни, добровольное медицинское страхование (ДМС) и другие виды страхования.

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами обратился клиент

Запрос от заказчика поступил по нескольким направлениям. Коротко задачи, поставленные перед применением новой CRM-системы, звучат так:

• Объединение всего входящего трафика

• Автоматизация взаимодействия с клиентом от первого звонка до продажи полиса страхования

• Автоматизация продажи продления срока действия полиса

• Формирование конверсионного отчета по работе воронки продаж

Процесс внедрения. Особенности проекта

Для выполнения реализации поставленных задач работы по внедрению и настройке CRM-системы были разбиты на два этапа.

На первом этапе Битрикс24 был внедрен в работу отдела продаж. Для отдела продаж была подключена телефония, настроена воронка продаж и отчет по ней. Также настроены автоматические отчеты для руководства. Менеджеры прошли обучение и работают по новой воронке.

Второй этап – создание новой базы клиентов и автоматизация работы с ней.

Работа с решением. Достигнутые результаты

• Перенос работы в новую систему позволил автоматизировать многие процессы

• Руководство получило прозрачные отчеты по работе менеджеров

• Менеджеры ведут планирование звонков, тратят на взаимодействие с клиентами намного меньше времени, чем раньше.

Преимущества от внедрения Битрикс24

• После реализации второго этапа введения новой CRM-системы продажи выросли на 30%

• Менеджеры экономят до 1,5 часов в день на поиски клиентов для повторной продажи полисов страхования

• Фокус внимания менеджеров на процессе продаж, а не на выполнении рутинной работы.

Отзыв заказчика о проделанной работе

«Битрикс24 – удобная система для организации работы. С ее введением менеджеры перестали терять время на постоянные пересмотры базы в поисках клиентов для повторной продажи. Продажи проходят по прозрачной схеме и сразу видна эффективность работы каждого менеджера».