Поиск контакта/компании для лида

К Вам приходят Лиды из разных источников, и Вам приходится привязывать их вручную к существующим Контактам и Компаниям? Наше приложение умеет это делать автоматически, повышая эффективность Вашей работы.

Приложение «Поиск Контакта/Компании для Лида» осуществляет поиск по базе CRM заведенных ранее Контактов и Компаний с телефонами и электронной почтой, указанными в Лиде. Если такой Контакт или Компания найдены – они указывается в карточке Лида, и Вы точно знаете, кто именно обратился к Вам.

Приложение будет полезно тем, кто использует простые интеграции или вебхуки для создания Лидов, которые не предусматривают проверки Контакта и Компании по базе CRM, а также загрузку Лидов в Битрикс24 из таблиц.

Настройки Приложения позволяют, в зависимости от Ваших потребностей:

1. Выбрать, где следует производить поиск – в Компаниях, Контактах (или и там, и там), а также включать ли в поиск скрытые Компании и Контакты (со снятой галочкой в поле «Доступна (доступен) для всех»);

2. Выбрать, что следует делать после обнаружении Контакта/Компании и указания ее в карточке Лида – можно:

• Сменить Ответственного за Лид на Ответственного за Компанию или Контакт (если найдены и Компания, и Контакт – будет произведена смена на Ответственного за Контакт).

• Сменить Ответственного за Контакт или Компанию на Ответственного за Лид.

• Уведомить Ответственного за найденную Компанию или Контакт о новом Лиде.

• Не предпринимать никаких действий.

• Использовать самый старый (первый) Контакт / Компанию

• Использовать самый новый (последний) Контакт / Компанию

Поиск и изменение Контактов и Компаний в базе CRM проводится только среди Контактов и Компаний, доступных установившему приложение работнику в соответствии с правами пользователя. Учитывайте эту особенность при работе приложения.

Приложение обрабатывает только новые и не повторные Лиды при их создании и не позволяет ретроспективно обработать Вашу базу. В случае, если у Вас есть такая потребность – Вы можете обратиться к нам, и мы поможем.

Приложение просто устанавливается и настраивается, в зависимости от потребностей конкретной компании, дополняя новыми возможностями простые сторонние интеграции и вебхуки, а также Ваши собственные бизнес-процессы.

Приложение работает на любом тарифном плане Битрикс24, поддерживающем работу с Лидами (для новых тарифных планов – «Стандартный» и выше. Приложение не требует какого-либо дополнительного программного обеспечения, подключения/оплаты внешних систем и сервисов и дополнительных партнерских решений.

Обзор приложения: https://youtu.be/NrjJL_WpGkM