Пакет умных сценариев для сделок от Цифровизатор

Рутинные операции, на первый взгляд, отнимают сущие минуты вашего рабочего времени, но эти минуты складываются в часы, часы в дни и так далее... Согласитесь, что это время можно потратить с куда большей пользой. Именно для того, чтобы сократить время на рутину и высвободить время на зарабатывание денег, созданы умные сценарии.

Установите приложение Пакет умных сценариев для сделок от Цифровизатор и сократите рутину в вашей работе.

Примеры использования:

• Уволился сотрудник и нужно передать сделки на нового сотрудника вместе с контактами? Запустите умный сценарий "[ИО] 04 Передать сделку, контакт и компанию", а если к сделке привязаны ещё и счета, то "[ИО] 05 Кто ответственный за сделку, тот и за счёт".
  
• Создалось 10 сделок с неверным источником? Можно менять руками, а можно запустить умный сценарий "[МД] 05 Изменить источник сделки".
  
• Хотите, чтобы сторонний маркетолог мог оценить качество своих заявок? Добавьте его в наблюдатели к его сделкам через умный сценарий "[ИН] 01 Добавить наблюдателя к сделкам".
  

Для удобства поиска и использования умные сценарии в пакете разбиты на три категории с соответствующими тегами. Теги указаны в квадратных скобках.

Категории умных сценариев:

• [ИО] Изменение ответственных - помогает быстро поменять ответственных в сделках и связанных с ними сущностях (контакты, компании, счета).
  • Кто ответственный за сделку, тот и за контакт
    
  • Кто ответственный за сделку, тот и за компанию
    
  • Кто ответственный за сделку, тот за контакт и компанию
    
  • Передать сделку, контакт и компанию
    
  • Кто ответственный за сделку, тот и за счёт
    
• [ИН] Изменение наблюдателей - помогает быстро добавить или убрать наблюдателей из выбранных сделок.
  • Добавить наблюдателя к сделкам
    
  • Исключить наблюдателя из сделок
    
• [МД] Массовые действия - изменяет или добавляет данные в полях сделок и связанных с ними сущностей (контакты, компании, счета).
  • Добавить комментарий
    
  • Изменить тип контакта
    
  • Изменить тип компании
    
  • Изменить тип сделки
    
  • Изменить источник сделки
    
  • Изменить источник сквозной аналитики
    
  • Установить название сделки по шаблону
    
  • Дополнить комментарий в контакте комментарием из сделки
    
  • Дополнить комментарий в компании комментарием из сделки
    
  • Дополнить комментарий в сделке комментариями из контакта и компании
    

Требования для работы

Пакет умных сценариев от Цифровизатор работает на любом платном тарифе Битрикс24 с включённой подпиской Битрикс24.Маркет Плюс.

1. Выбираем нужные сделки.
   
2. Рядом с кнопкой Роботы нажимаем на выпадающий список "Расширения" или "Список сценариев".
   
3. Переходим к "Умные сценарии".
   
4. Нажимаем на нужный -> Запустить.
   
5. Если появиться окно параметров, то указываем нужные значения.
   
6. Ждём несколько секунд (зависит от того сколько элементов выбрано).
   
7. Готово.
   

1. Рядом с иконкой "Звонок" нажимаем на выпадающий список "Расширения" или "Список сценариев".
   
2. Переходим к "Умные сценарии".
   
3. Нажимаем на нужный -> Запустить.
   
4. Если появиться окно параметров, то указываем нужные значения.
   
5. Ждём несколько секунд.
   
6. Готово