Группы компаний в CRM

Группы компаний в CRM – инструмент для создания и управления холдингами в CRM. Является частью методологии «Клиенты в порядке».

Приложение дает возможность связать несколько компаний между собой, выбрать головную и дочерние. Для этого предназначены два режима: «Создать группу компаний» и «Управление холдингами». Кроме того, создается пользовательское поле в карточке компании, с названием «Родительская компания (Клиенты)».

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к компаниям конфиденциальная информация скрывается.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Создать группу компаний – режим, в котором можно найти и выбрать любую из компаний в CRM и назначить ее головной для нового холдинга.

Управление холдингами – режим для назначения (или исключения) дочерних компаний. Компании можно добавлять как по одной, так и несколько сразу. При этом в карточке компании заполняется поле «Родительская компания (Клиенты)» с id головной компании.

Создание и заполнения поля позволит строить отчеты вне рамок приложения. Например, можно создать новый сегмент для Маркетинга, отфильтровать в CRM или Мастере отчетов.

Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Мы планируем расширять функционал приложения, например, добавить встройки в карточки Компаний. Расскажите нам о том, что было было вам полезно – в нашем телеграм-канале.