BI-отчет: Аналитика ЛИДов PRO

Данный BI-отчет разработан на основе стандартного источника данных crm_lead (таблица ЛИДов). В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы.

BI-отчеты от СкайВеб24 — это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Аналитика ЛИДов PRO [skyweb24] (содержит 7 сквозных фильтров)
  
• Dataset: skyweb24.crm_lead (содержит 66 стандартных + 1 вычисляемый столбец, а также 7 мер для подсчета данных)
  
• Charts: 22 уникальных графика (7 типов)
  

Все элементы отчета имеют понятные названия и подробное описание, благодаря чему вы легко сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с ними.

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

1. Период времени - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания".
   
2. Единица времени - позволяет выбрать интервал времени для группировки данных на графиках
   (если поддерживается им).
   
3. Сотрудник - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
   
4. Статус - позволяет выбрать группу статусов ЛИДа (множественное). Поддерживаемые
   значения: В работе, Провал, Успех. Данный фильтр применяется к полю "Статус ЛИДа".
   
5. Источник - позволяет выбрать источник ЛИДа (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Источник".
   
6. Валюта - позволяет выбрать валюту, в которой указана стоимость ЛИДа
   (множественное).
   
7. Сумма - позволяет выбрать диапазон значений стоимости ЛИДов.
   

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.


Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.


График отчета (Chart)

Некоторые графики позволяют применить дополнительную кросс-фильтрацию при клике на название элемента отчета.

⭐ Плитка (динамические и статические показатели)

Подсчитывает основные показатели ЛИДов и отражает изменения в динамике за предыдущий период:

• Общего число ЛИДов
  
• Число успешных ЛИДов
  
• Число НЕуспешных ЛИДов
  
• Число новых ЛИДов
  
  

⭐ Распределение ЛИДов

Визуальное представление распределения ЛИДов по:

• Статусам (диаграмма)
  
• Сотрудникам (график)
  
• Источникам (диаграмма)
  
• Рекламным компаниям (сводная таблица)
  

Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.

⭐ Отчет по ЛИДам (таблица)

Выводит информативный отчет в виде таблицы по названию/статусу/источникам, содержащий следующую информацию:

• ID
  
• Название ЛИДа
  
• Ссылка на ЛИД в Битрикс24
  
• Ответственный
  
• Источник
  
• Статус
  
• Даты создания и закрытия
  
• Сумма
  

⭐ Тепловая карта ЛИДов

Отображает количество ЛИДов на тепловой карте календаря.

На легенде отчета показано какой цвет отвечает за какое количество ЛИДов.

При наведении на нужный день календаря, показывается количество ЛИДов в этот день.