BI-отчет: Аналитика сделок PRO
Расширенный отчет для BI-конструктора Битрикс24 по сделкам CRM
-
Оценка
-
Установок479
-
Разработчик
Описание
Данный BI-отчет разработан на основе стандартного источника данных crm_deal (таблица сделок). В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы.
| BI-отчеты от СкайВеб24 — это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. |
- Dashboard: Аналитика сделок PRO [skyweb24] (содержит 7 сквозных фильтров)
- Dataset: skyweb24.crm_deal (содержит 63 стандартных + 2 вычисляемых столбца, 10 мер для подсчета)
- Charts: 21 уникальный график (7 типов)
| Все элементы отчета имеют понятные названия и подробное описание, благодаря чему вы легко сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. |
Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.
Фильтрация отчета
Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:- Период времени - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания".
- Единица времени - позволяет выбрать интервал времени для группировки данных на графиках
(если поддерживается). - Сотрудник - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
- Направление - позволяет выбрать направление CRM, к которому относится сделка
(множественное). Данный фильтр применяется к полю "Направление". - Статус - позволяет выбрать группу статусов сделки (множественное). Поддерживаемые
значения: В работе, Провал, Успех. Данный фильтр применяется к полю "Статус сделки". - Источник - позволяет выбрать источник сделки (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Источник".
- Валюта - позволяет выбрать валюту, в которой указана стоимость сделки
(множественное).
Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.
График отчета (Chart)
Некоторые графики позволяют применить дополнительную фильтрацию при клике на название элемента отчета.
⭐ Плитка (динамические показатели)
Подсчитывает основные показатели сделок и отражает изменения в динамике за предыдущий период:
- Сумма сделок
- Число сделок
- Конверсия
- Средний чек
- Новые сделки
- Цикл обработки
Подсчитывает основные показатели сделок:
- Сумма сделок
- Число сделок
- Конверсия
- Средний чек
- Новые сделки
- Цикл обработки
Отображает на графике тренд изменения следующих показателей:
- Число сделок
- Сумма сделок
- Конверсия
- Средний чек
Также вы можете увеличить масштаб графика, сократив его период в элементе под графиком.
⭐ Число сделок (диаграмма)
Отображает количество сделок по направлениям/сотрудникам, в процентном соотношении на диаграмме.
Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.
⭐ Сумма сделок (когорта)
Отображает сумму сделок по направлениям/сотрудникам, в процентном соотношении на диаграмме.
Вы можете скрыть лишнее значение, кликнув на его название в легенде, данные обновятся автоматически.
⭐ Отчеты (таблица)
Выводит информативный отчет в виде таблицы по компаниям/контактам/источникам, содержащий следующую информацию:
- Название компании
- Число сделок
- Сумму сделок
- Средний чек
- Конверсия
⭐ Отчеты (таблица)
Отображает количество сделок на тепловой карте календаря.
На легенде отчета показано какой цвет отвечает за какое количество сделок.
При наведении на нужный день календаря, показывается количество созданных в этот день сделок.
