BI-отчет: Аналитика дел PRO

Расширенный отчет для BI-конструктора Битрикс24 по делам CRM

Доступно в подписке

Оценка

Мало оценок
Установок

145
Разработчик

СкайВеб24

Описание

Данный BI-отчет разработан на основе стандартного источника данных crm_activity (таблица дел). В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы.

BI-отчеты от СкайВеб24 — это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики.

При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

Dashboard: Аналитика дел PRO [skyweb24] (содержит 7 сквозных фильтра)
Dataset: skyweb24.crm_activity (содержит 27 стандартных + 5 вычисляемых столбцов, 4 меры для подсчета)
Charts: 16 уникальных графиков (5 типов)

Все элементы отчета имеют понятные названия и подробное описание, благодаря чему вы легко сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей.

Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с ними.

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

В отчете предусмотрена сквозная фильтрация. Фильтры:

Период времени - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата дела".
Тип дела - позволяет выбрать значение типа дела (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Тип дела".
Направление - позволяет выбрать направление дела (входящее/исходящее). Данный фильтр применяется к полю "Направление".
Сущность CRM - позволяет выбрать к какой сущности CRM привязано дело (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Сущность CRM".
Ответственный - позволяет выбрать сотрудника, ответственного за дело (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
Статус завершения - позволяет выбрать Статус завершения дела (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Статус".
Просрочено - позволяет выбрать, было ли дело просроченным.

При наведении на поле фильтра графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.

График отчета (Chart)
Некоторые графики позволяют применить дополнительную фильтрацию при клике на название элемента отчета.

⭐ Плитка (динамические показатели)
Подсчитывает основные показатели дел по их типу и отражает изменения в динамике за предыдущий период:

Встречи
Звонки
Задачи
Письма
Диалоги
CRM-формы

⭐ Плитка (статические показатели)
Подсчитывает основные показатели дел по их статусу их завершения и просрочки:

Всего дел
Всего просроченных дел
Дел в работе
Просроченных дел в работе

⭐ Общая таблица дел по типам + диаграмма
Отображает детализированную таблицу дел, сгруппированных по типам:

Тип дела
Всего дел
Всего просроченных дел
Дел в работе
Просроченных дел в работе

Дополнительно здесь отображается диаграмма, которая отображает данные по типу дел и их количеству.

⭐ Общая таблица дел по сотрудникам + диаграмма
Отображает детализированную таблицу дел, сгруппированных по сотрудникам:

Сотрудник
Всего дел
Всего просроченных дел
Дел в работе
Просроченных дел в работе

Дополнительно здесь отображается диаграмма, которая отображает данные по сотрудникам и их количеству.

⭐ Карта нагрузки
Формируется карта дел по дням недели и часам, наглядно показывающая, когда происходит наибольшее количество дел компании.

⭐ Детализированная таблица всех дел
Отображает детализированную таблицу с информацией по всем делам компании в хронологическом порядке:

ID дела
Дата создания
Тип дела
Направление
Название дела
Тип сущности CRM
ID элемента CRM
Название элемента CRM
Ответственный
Статус завершения
Статус просрочки

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 21.02.2024

Поддержка

Оформить запрос в техподдержку можно следующими способами:

Электронная почта: skyweb24@yandex.ru
Онлайн-чат: https://skyweb24.bitrix24.ru/online/go

Просим обратить внимание, что мы НЕ ОКАЗЫВАЕМ консультации по настройке модуля в телефонном режиме.

Время работы ТП:
В будние дни с 06:00 до 15:00 (время московское). Такое необычное время связано с тем, что мы находимся в Красноярске

Вы можете оставить ваше обращение и в нерабочее время, мы обязательно ответим на него утром следующего рабочего дня.
Время ответа: от 1 минуты до 6 часов.

Установка

Просто нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в Битрикс24.Маркет, после чего запустится мастер автоматической установки BI-отчета.

Далее вам необходимо перейти в раздел CRM -> BI-конструктор -> Мои отчеты и открыть наш отчет «Аналитика дел PRO [skyweb24]».

Для вашего удобства процесс установки BI-отчета подробно описан в документации.
А также перед использованием отчета мы рекомендуем ознакомиться со официальной документацией по работе со стандартным функционалом BI-конструктора Битрикс24.

Безопасность данных

подробнее

BI-отчет: Аналитика дел PRO

Приложение запрашивает доступ к следующим данным: