Рабочее место руководителя [отчёт BI]

Отчёт "Рабочее место руководителя" предназначен для предоставления руководству компании наглядной информации о текущих результатах работы команды продаж, а также о динамике их активности. Предоставляя ключевые показатели эффективности (KPI), этот отчёт позволяет оценить, как успешно команда достигает поставленных целей, где могут быть выявлены слабые места и какие действия нужно предпринять для улучшения результатов.

Отчёт поможет:

• Сравнить производительность сотрудников.
  
• Отследить выполнение плана продаж.
  
• Оценить активность на всех этапах воронки продаж.
  

Описание показателей

1. Создано лидов (число)
   Этот показатель отображает общее количество созданных лидов за заданный период. Он важен для оценки объёма потенциальных покупателей и активности команды. Растущее количество созданных лидов может свидетельствовать о хорошей маркетинговой стратегии и активности менеджеров по работе с клиентами.
   
2. Создано лидов каждым менеджером (столбчатая диаграмма)
   Данный показатель демонстрирует, сколько лидов создал каждый из менеджеров. Это позволяет быстро выявить наиболее эффективных сотрудников и тех, кто может нуждаться в дополнительной поддержке или обучении.
   
3. Создано сделок (число)
   Показатель отображает общее количество сделок, заключенных за выбранный период. Это важный индикатор экономической активности и успешности отделов продаж.
   
4. Создано сделок каждым менеджером (столбчатая диаграмма)
   Подобно показателю по лидам, это значение показывает, как количество заключенных сделок варьируется между менеджерами. Это может помогать в идентификации нужд в обучении и повышении квалификации, а также помогает в распределении ресурсов.
   
5. Создано лидов за неделю
   Этот показатель помогает отслеживать краткосрочные изменения в работе команды, что может быть полезно для оперативных решений. Важно наблюдать за трендами на неделе, чтобы иметь возможность оперативно корректировать стратегию.
   
6. Создано сделок за неделю
   Позволяет усилить понимание активности команды на более коротких временных интервалах. Анализируя эту метрику, руководство может понять, как изменения в процессах влияют на результаты.
   
7. Количество дел по типу (звонок, письмо, встреча, задача, пользовательское действие) - столбчатая диаграмма
   Этот показатель рассчитывает количество действий, выполненных менеджерами по каждому типу активности. Это помогает понять, какой метод работы наиболее эффективен, и где стоит инвестировать время и ресурсы.
   
8. Количество звонков (число)
   Поскольку телефонные звонки остаются одним из основных способов коммуникации с клиентами, этот показатель позволяет оценить уровень активных попыток контакта с потенциальными покупателями.
   
9. Создано звонков каждым менеджером (столбчатая диаграмма)
   Анализируя количество звонков, сделанных каждым менеджером, руководство может увидеть, как индивидуальные усилия влияют на общие результаты.
   
10. Выполнение плана продаж
    Этот показатель рассчитывается как процент от суммы всех успешно заключенных сделок, представленный в форме диаграммы со стрелочкой. Он помогает отслеживать, насколько близки продажи к установленному плану, и служит важным индикатором общей эффективности работы отдела.
    
11. Выполнение плана продаж по менеджеру (столбчатая диаграмма)
    Позволяет сравнить выполнение плана различными менеджерами. Это может выявить тех, кто успешно справляется со своими задачами, а также тех, кто может нуждаться в дополнительной мотивации или обучении.
    

Фильтры

• Период: Позволяет детализировать анализ, выбирая нужный временной интервал для отслеживания динамики.
  
• Ответственный: Фильтрация по менеджерам помогает оценить производительность каждого из них.
  
• Воронка: Позволяет анализировать показатели по этапам воронки продаж, чтобы понять, где происходит потеря клиентов.
  
• Общий план продаж, руб.: Установка конкретного плана продаж помогает выстроить систему отчётности, позволяя группе видеть целевые показатели и их выполнение.
  

В итоге, отчёт "Рабочее место руководителя" станет мощным инструментом для анализа и оптимизации процессов продаж, а также обеспечения более эффективного управления командой.