Подробный анализ дел [отчёт BI]
Созданные, просроченные, в работе и завершённые дела. Анализируйте легко.
-
Оценка
-
Установок2
-
Разработчик
Описание
Отчёт представляет из себя максимально подробный инструмент для наиболее полного анализа дел.
Для удобства использования, отчёт разделён на вкладки:
1. Созданные дела
Просроченные дела делятся на 2 вида:
Внимание! Данная вкладка не зависит от периода, потому что отображает все незавершённые дела независимо от даты создания или даты изменения. Главный признак - дело не завершено.
Для удобства использования, отчёт разделён на вкладки:
- Созданные дела
- Просроченные дела
- Дела в работе
- Завершённые дела
1. Созданные дела
- Общее количество дел. Показывает количество созданных дел за период.
- Общее количество дел по месяцу. Динамика создания дел по месяцам.
- Общее количество дел по дням. Динамика создания дел по дням.
- Созданных дел по сущности. Каждое дело относится к какой-либо сущности: лид, сделка, контакт, компания. Диаграмма позволяет оценить количество созданных дел для каждого типа сущности.
- Отдельные числовые показатели (сколько создано дел) по каждому типу сущности: лид, сделка, контакт, компания.
- Тепловая карта создания дел. Позволяет понять когда дела создаются наиболее часто.
- Созданные дела по типу источника. Дела разделяются на разные виды: звонок, письмо, пользовательское действие и т.д. Диаграмма показывает сколько создано дел каждого типа по ответственному.
- Общее количество дел по статусу
- Количество созданных дел по ответственному
- Таблица, на основе которой были построены данные
Просроченные дела делятся на 2 вида:
- Просроченные дела в работе. То есть, те дела, которые не были завершены, но у которых срок завершения меньше текущей даты.
- Просроченные завершённые дела. Эти дела уже завершены, но у них дата закрытия больше срока завершения дела. Это значит что дело было завершено позже предполагаемого срока.
- Количество просроченных дел всего
- Количество просроченных дел всего по месяцу
- Процент просроченных дел всего к общему количеству дел
- Общее количество просроченных дел по ответственному
- Количество просроченных дел всего по ответственному
- Количество просроченных дел всего по важности
- Количество просроченных дел всего по сущности
- Количество просроченных дел всего по сущности
- Просроченные дела всего по типу источника и ответственному
- Просроченные дела всего по типу источника
- Таблица, на основе которой были построены данные: Общее количество дел, Количество просроченных дел всего, Количество дел в работе, Количество просроченных дел в работе, Количество завершенных дел, Количество просроченных дел завершенных, Процент просроченных дел к общему количеству дел, Процент просроченных дел в работе
- Количество просроченных дел в работе
- Количество просроченных дел в работе по месяцу
- Количество просроченных дел в работе по дням
- Просроченные дела в работе по ответственному
- Количество просроченных дел в работе по ответственному
- Количество просроченных дел в работе по важности
- Количество просроченных дел в работе по типа сущности
- Количество просроченных дел в работе по сущности
- Количество просроченных дел в работе по типу источника и ответственному
- Просроченные дела в работе по типу источника дела
- Количество просроченных дел завершенных
- Количество просроченных дел завершенных по месяцу
- Количество просроченных дел завершенных по важности
- Просроченные дела в завершенных по ответственному
- Просроченные дела завершенных по ответственному
- Просроченные дела завершенных по типу сущности
- Просроченные дела завершенные по типу источника
- Просроченные дела завершенных по типу источника
Внимание! Данная вкладка не зависит от периода, потому что отображает все незавершённые дела независимо от даты создания или даты изменения. Главный признак - дело не завершено.
- Количество дел в работе. Показывает сколько всего дел в данный момент в работе (не завершено).
- Количество дел в работе по месяцу. Показывает незавершённые дела в разрезе месяца.
- Количество дел в работе по дням. Показывает дела в работе за каждый день.
- Дела в работе по ответственному в виде столбчатой и в виде круговой диаграммы.
- Количество дел в работе по каждому виду сущности: лид, сделка, контакт, компания. Показывается как в видео отдельных показателей, так и в виде диаграммы.
- Дела в работе по типу источника. Дела разделяются на разные виды: звонок, письмо, пользовательское действие и т.д. Диаграмма показывает сколько дел в работе каждого типа по ответственному.
- Таблица, на основе которой были построены данные.
- Завершенные дела - количество
- Завершенные дела по месяцу
- Завершенные дела по дням
- Завершенные дела по сущности
- Тепловая карта завершенных дел
- Завершенные дела по типу источника и ответственному
- Завершенные дела по статусу
- Завершенные дела по ответственному
- Таблица завершенных дел
