Кто работает в CRM [отчёт BI]

Внедрение Битрикс24 часто сопровождается конфликтами: сотрудники и руководители жалуются на «неудобство» системы, а собственники сомневаются в эффективности интегратора. Однако за этими жалобами может скрываться низкая дисциплина работы в CRM: сотрудники редко заходят в систему, не ведут лиды/сделки, игнорируют дела. Это создаёт иллюзию «проблемы в Битрикс24», хотя реальная причина — отсутствие регулярной работы в CRM.

Как решает отчёт:

Отчёт объективно фиксирует фактическую активность сотрудников в CRM, исключая субъективные оценки. Он показывает:

• Кто действительно работает в системе, а кто имитирует активность.

• Где возникают «узкие места» (например, лиды создаются, но не развиваются в сделки).

• Насколько команда следует процессам (звонки, выполнение дел).

Это позволяет:

1. Собственникам — видеть реальную картину использования CRM, а не мнения.

2. Руководителям (РОПам) — выявлять лояльных и проблемных сотрудников, корректировать процессы.

3. Интеграторам — доказывать, что система работает, а проблема в низкой вовлечённости команды.

4. Сотрудникам — мотивировать на прозрачную работу в CRM, исключая «оправдания».

Ключевые метрики и их значение:

1. Создано/изменено лидов

• Если сотрудник создаёт лиды, но не меняет их — это сигнал о «формальном» заполнении без реальной работы.

• Изменения лидов (с учётом фильтрации дублей) показывают, ведётся ли развитие контактов.

2. Создано/изменено сделок

• Отсутствие сделок при наличии лидов — признак проблем в воронке продаж или халатности менеджеров.

3. Входящие/исходящие звонки

• Контроль коммуникации с клиентами. Например, если исходящих звонков мало — менеджеры не проявляют инициативу.

4. Создано/закрыто дел

Итог:

Отчёт превращает «голословные претензии» к Битрикс24 в измеримые данные. Он:

• Снимает с интегратора необоснованные обвинения, доказывая: «CRM работает, но в ней не работают».

• Даёт руководителям инструмент для управления командой на основе фактов.

• Помогает собственнику устранить «токсичные» мифы о системе и повысить эффективность бизнес-процессов.

Это не просто отчёт — это инструмент для формирования культуры data-driven решений в компании.