КП/Счета: аналитика

Данный отчет посвящен аналитике коммерческих предложений, созданных компанией за определенный период. Он предоставляет важные метрики и визуализации, которые помогают оценить эффективность работы с коммерческими предложениями и взаимодействие с клиентами. Такой анализ важен для выявления успешных стратегий, улучшения процессов продаж и повышения общей производительности команды.

Основные показатели:

Количество созданных коммерческих предложений. Этот показатель отражает общее количество коммерческих предложений, которые были созданы за отчетный период, и служит базовой метрикой для дальнейшего анализа.

Количество коммерческих предложений по месяцам Данный показатель позволяет увидеть динамику создания предложений по месяцам, что помогает в планировании и оценке сезонных колебаний.

Количество закрытых коммерческих предложений. Указывает на количество предложений, которые были успешно закрыты.

Количество закрытых коммерческих предложений по месяцам. Этот показатель помогает отследить эффективность работы по закрытию сделок в разные месяцы.

Соотношение закрытых и активных коммерческих предложений. Отображается в виде круговой диаграммы, что позволяет быстро увидеть процентное соотношение успешно закрытых и активных предложений. Это важно для оценки успешности обработки коммерческих предложений.

Распределение коммерческих предложений по контактам. Круговая диаграмма визуализирует, как распределяются коммерческие предложения по различным контактам. Это позволяет понять, какие клиенты наиболее активно участвуют в процессе.

Распределение коммерческих предложений по компаниям. На этой диаграмме показано, какие компании наиболее заинтересованы в коммерческих предложения, что может помочь в развитии стратегий продаж и взаимоотношений с клиентами.

Ожидаемая сумма по подразделениям. Круговая диаграмма показывает ожидаемую сумму сделок, разбитую по различным подразделениям компании. Это дает представление о потенциальных доходах от каждой группы.

Ожидаемая сумма по ответственному. Визуализирует данные о том, какая сумма ожидания запланирована по каждому ответственному сотруднику.

Количество закрытых/активных коммерческих предложений по ответственному. Круговая диаграмма демонстрирует, как распределяются закрытые и активные предложения между различными ответственными менеджерами

Количество коммерческих предложений по дате создания. Столбчатая диаграмма, показывающая, как изменялось количество созданных предложений во времени, позволяет выявить тренды и определять наиболее продуктивные период.

Количество коммерческих предложений по ответственному. Столбчатая диаграмма, показывающая, сколько предложений было создано каждым ответственным менеджером, полезно для оценки их загрузки и работы.

Таблица коммерческих предложений.
Включает следующие данные:
-Id: уникальный идентификатор коммерческого предложения.
-Дата создания: дата, когда было создано предложение.
-Отдел ответственного: отдел, к которому относится ответственный менеджер.
-Ответственный: имя ответственного за коммерческое предложение.
-Идентификатор сделки: ID связанной сделки.
-Идентификатор лида: ID потенциального клиента.
-Название компании: название компании, на которую сделано предложение.
-Название: название предложения.
-Название статуса: текущий статус предложения.
-Дата изменения: дата последнего изменения статуса.
-ФИО контакта: полное имя контактного лица.
-Завершено: статус завершенности предложения.
-Сумма предложения: записанная сумма.
-Условия: условия сделки.
-Дата завершения: дата, когда сделка была завершена.
-Комментарии: дополнительные комментарии по предложению.

Отчет «Коммерческие предложения: аналитика» является важным инструментом для анализа процесса коммерческих предложений в компании. Он обеспечивает прозрачность, помогает выявлять узкие места и позволяет оптимизировать подход к работе с клиентами, что в конечном итоге способствует увеличению эффективности продаж и повышению доходности компании.

Отчет предназначен для глубокого анализа счетов, выставленных компанией за определенный период. Он предоставляет ключевые метрики, которые позволяют оценить финансовые потоки, активность команды и эффективность взаимодействия с клиентами. Данный отчет помогает в принятии обоснованных управленческих решений и улучшении бизнес-процессов.

Количество счетов всего. Этот показатель отражает общее количество коммерческих предложений, которые были созданы за отчетный период, и служит базовой метрикой для дальнейшего анализа.

Сумма всех счетов. Общая сумма всех выставленных счетов, позволяющая оценить финансовую нагрузку и активность компании в денежном эквиваленте.

Количество счетов по источнику. Визуализируется с помощью круговой диаграммы, что позволяет выявить, из каких источников происходят счета. Это помогает определить наиболее эффективные каналы привлечения клиентов.

Количество счетов по ответственному. Отображается в виде столбчатой диаграммы, которая показывает, какое количество счетов выставлено каждым из ответственных. Это помогает оценить работу каждого менеджера.

Сумма счетов по ответственному Представлена в виде круговой диаграммы, демонстрирующей, какую сумму выставил каждый менеджер.

Количество счетов по источнику и ответственному Визуализируется в виде столбчатой диаграммы, что помогает увидеть взаимодействие между источниками и ответственными, а также выявить успешные сочетания.

Распределение счетов по компаниям Круговая диаграмма, показывающая, какое количество счетов выставлено разным компаниям. Это помогает понять ключевых клиентов и их вклад в доходы.

Счета по категориям. Отображается с помощью столбчатой диаграммы, которая демонстрирует количество счетов по различным категориям. Это важно для анализа тенденций и определения направлений бизнеса.

Распределение счетов по контактам Круговая диаграмма, показывающая, как счета распределяются по различным контактам. Это позволяет увидеть, какие контакты наиболее активны в процессах продажи.

Счета по стадиям Линейная диаграмма, демонстрирующая динамику счетов по стадиям, что помогает оценить прогресс и возможные задержки в процессе обработки счетов.

Счета по стадиям (круговая диаграмма) Понятное представление о текущем статусе всех счетов и их распределении по стадиям, что помогает в управлении приоритетами.

Таблица счетов:
Включает важные данные:
-ID счета: уникальный идентификатор счета для отслеживания.
-Название счета: наименование счета для быстрой идентификации.
-Дата начала события или процесса: когда счет был инициирован.
-Ответственный: человек, ответственный за выставление счета.
-Название категории элемента: категория, к которой относится счет.
-Название текущей стадии элемента: статус счета на момент отчета.
-Дата и время создания записи: дата и время создания счета в системе.
-Название компании: название организации, которой выставлен счет.
-Имя контакта, связанного с элементом: имя ключевого контакта клиента.
-Название источника: откуда пришел счет.
-Идентификатор и имя ответственного: информация о менеджере, выставившем счет.
-Ожидаемая сумма сделки: предполагаемая сумма по счету.
-Дата окончания события или процесса: когда должен завершиться процесс, связанный с данным счетом.

Отчет «Счета: аналитика» является важным инструментом для анализа и мониторинга финансовой активности компании. Он предоставляет всесторонний обзор и помогает выявить ключевые аспекты, требующие внимания, тем самым способствуя принятию обоснованных решений для улучшения финансовых показателей и управления клиентскими отношениями.