Ключевые показатели CRM [отчёт BI]

• Период — исследуйте данные за любой срок: день, неделя, месяц или квартал.

• Ответственный — оценивайте вклад каждого сотрудника или команды.

• Воронка

• Стадия

• Источник

Здесь вы поймёте, как работает ваша коммуникация:

• Общая картина:
  — Сколько звонков было сделано (входящие/исходящие/обратные).
  — Тепловая карта активности: в какие дни и часы клиенты звонят чаще.

• Детализация по длительности:
  — Звонки <30 сек. (быстрые ответы или «пропущенные»?),
  — 30-60 сек. (эффективные диалоги?),
  — >60 сек. (глубокое обсуждение?).

• Тренды:
  — Динамика звонков по дням,
  — Распределение нагрузки между менеджерами.

Контролируйте задачи команды:

• Прогресс:
  — Сколько дел завершено, в работе или просрочено.
  — Планы vs факт: сравнение запланированных и выполненных задач.

• Ответственность:
  — Кто из сотрудников перегружен, а кто работает в ритме.

Отслеживайте, откуда приходят клиенты и почему теряются:

• Конверсия:
  — Сколько лидов стали сделками, а где «просели».
  — Источники лидов: реклама, соцсети, холодные звонки — что работает лучше?

• Анализ провалов:
  — Причины отказа (цена, сервис, сроки?)

• — Проблемы по ответственным: кому нужна поддержка.

Здесь — финансовая эффективность:

• Выручка:
  — Общая сумма, средний чек, потерянные доходы.
  — Динамика: растёт ли прибыль?

• Этапы воронки:
  — На каких стадиях «застревают» сделки,
  — Конверсия из лида в продажу.

• Работа над ошибками:
  — Почему сделки срываются (анализ по месяцам и ответственным).

• Менеджерам — видеть слабые места в процессах.

• Руководителям — оценивать KPI сотрудников и отделов.

• Аналитикам — находить скрытые возможности для роста.