История лидов [отчёт BI]

Отчет представляет собой всесторонний анализ динамики работы с лидами за определенный период. Он основан на данных из таблицы crm_lead_status_history , что обеспечивает точность и актуальность представленных метрик. Этот отчет является важным инструментом для оценки эффективности процессов генерации и обработки лидов, а также для выявления возможностей для оптимизации.

Важность отчета

Оценка производительности команды: Анализ общего количества созданных, успешных и проваленных лидов позволяет руководству оценить эффективность работы команды. Это помогает выявить сильные и слабые стороны в процессе обработки лидов.

Оптимизация процессов: Понимание динамики лидов по месяцам и их статусов (в обработке, успешные, проваленные) позволяет выявить узкие места в процессе. Это может привести к улучшению стратегий работы с лидами и повышению конверсии.

Принятие обоснованных решений: Данные о проценте перехода на различные стадии (успех, в работе, провал) помогают руководству принимать обоснованные решения о перераспределении ресурсов и изменении подходов к обработке лидов.

Анализ временных показателей: Среднее время нахождения лидов на различных стадиях обработки является критически важным для понимания эффективности работы. Это позволяет выявить, на каких этапах лиды задерживаются, и вносить необходимые изменения для ускорения процесса.

Визуализация данных: Использование диаграмм (круговых, линейных и столбчатых) для представления данных о времени обработки лидов и их статусов позволяет быстро и наглядно оценить ситуацию, что способствует более эффективному анализу и принятию решений.

Структура отчета

-Общее количество созданных лидов: Отображает объем работы команды и активность в привлечении новых клиентов.

- Количество успешных лидов: Позволяет оценить результативность работы и конверсию лидов в клиентов.

- Количество лидов в работе: Указывает на текущую загрузку команды и эффективность обработки.

-Количество проваленных лидов: Выявляет проблемные области, требующие внимания и улучшения.

-Создание лидов по месяцам: Позволяет отслеживать сезонные тренды и изменения в активности.

-Успешные лиды по месяцам: Оценка динамики успешных лидов в разрезе времени.

-Лиды в обработке по месяцам: Анализ изменений в количестве обрабатываемых лидов.

-Проваленные лиды по месяцам: Выявление проблем в процессе обработки.

-Процент перехода на статус "успех": Ключевой показатель эффективности.

-Процент перехода на статус "в работе": Помогает понять активность обработки лидов.

-Процент перехода на статус "провал": Указывает на проблемные области.

-Среднее время нахождения лида на стадиях (мин.): Оценка эффективности обработки.

-Среднее время нахождения лида на стадиях (мин.) по месяцам: Динамика изменений во времени.

-Среднее время по ответственным и стадиям (мин.): Визуализация распределения времени.

-Среднее время нахождения лида на стадиях (мин.): Линейная диаграмма для отслеживания трендов.

-Среднее время лида по стадиям и ответственному (мин.): Столбчатая диаграмма для анализа производительности.

-Среднее время нахождения лида на стадиях (часы): Оценка длительности обработки.

-Среднее время нахождения лида на стадиях (часы) по месяцам: Динамика изменений во времени.

- Среднее время по ответственным и стадиям (часы): Визуализация распределения времени в часах.

-Среднее время нахождения лида на стадиях (часы): Линейная диаграмма для отслеживания трендов.

-Среднее время лида по стадиям и ответственному (часы): Столбчатая диаграмма для анализа производительности.

Данный отчет, основанный на данных из таблицы crm_lead_status_history, предоставляет ценную информацию для анализа и оптимизации процессов работы с лидами, что в конечном итоге способствует повышению эффективности бизнеса.