ABC-анализ контактов Pro [отчёт BI]

Многие отчёты по ABC-анализу контактов включают все сделки внутри CRM, фильтруя данные по дате создания сделки. Ключевое отличие данного отчёта — фильтрация только по успешным сделкам и дате их закрытия. Это позволяет учитывать реально полученную прибыль, а корректная фильтрация по дате отражает текущее состояние данных.

Отчет предоставляет всесторонний анализ сделок, заключенных с различными контактами, для выявления ключевых клиентов и оптимизации процессов. Основные разделы:
1. Общая сумма сделок контактов: Отражает совокупный объем бизнеса, заключенного со всеми контактами.
2. Сумма сделок по категориям A, B и C: Разбивка на три категории помогает определить наиболее прибыльные контакты и те, что требуют внимания.
3. Динамика изменения сумм сделок по дням: График выявляет тренды и сезонные колебания в работе с контактами.
4. Соотношение ABC-анализа по контактам: Показывает распределение контактов по категориям A, B, C.
5. Сумма сделок контактов по ABC-анализу: Три столбца визуализируют вклад каждой категории.
6. Топ-10 контактов по сумме сделок: Выделяет ключевых клиентов для фокусировки усилий.
7. ABC-анализ контактов по заполненным источникам: Определяет каналы, приносящие наибольшее количество сделок.
8.Сумма сделок по месяцам: Анализ месячных колебаний для планирования.
9.Сумма сделок по категориям A, B и C по месяцам: Динамика каждой категории в разрезе месяцев.
10. Средний чек контактов по категориям A, B и C: Оценка средней стоимости сделок в каждой группе.
11. ABC-анализ контактов по количеству и сумме сделок: Комплексный анализ активности и доходности.
12. ABC-анализ контактов по отделу ответственного: Распределение сделок между отделами для выявления сильных сторон.
13. Сумма сделок по ответственному: Оценка эффективности работы сотрудников.
14. ABC-анализ контактов по ответственному: Распределение сделок между менеджерами для управления нагрузкой.
15. Тепловая карта по сумме сделок: Визуализация концентрации сделок по времени или параметрам.
16. Таблица ABC-анализа контактов: Детализация по каждой сделке: дата создания, ID, имя контакта, сумма, категория ABC, ответственный, отдел, воронка, источник, CRM-форма, дата закрытия.

Отчет позволяет оптимизировать работу с клиентами, фокусируясь на ключевых контактах, анализировать эффективность каналов и сотрудников, а также прогнозировать доходность на основе данных.