CRM Робот. Создание задачи

Робот создает задачу в лидах и сделках

Оценка

Нет оценок
Установок

3882
Разработчик

Группа компаний СофтБаланс

Описание

Роботы CRM в Битрикс24 помогают создавать сценарии, по которым CRM автоматически будет вести сделку вперед: планировать встречи, запускать рекламу и выставлять счета. Роботы с помощью уведомлений подскажут менеджеру, что нужно сделать на каждом этапе сделки – он ничего не забудет и доведет сделку до конца.
В стандартном функционале Битркис24 роботы могут автоматически создавать задания, но нет возможности создавать полноценные задачи (со сроками, дедлайнами, исполнителями, соисполнителями, наблюдателями и чек-листами).
Установив наше приложение, вы сможете в настройках роботов пользоваться задачами.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 10.07.2017

Поддержка

По вопросам технической поддержки обращайтесь на email: help@softbalance.ru

Установка

1) Установите приложение из Маркетплейс
2) Перейдите на страницу приложения. У вас появится всплывающее окно с информацией по установке.
3) Перейдите в раздел настройки роботов.
4) В блоке приложения у вас появится робот "CRM Робот. Создание задачи"

Безопасность данных

подробнее

CRM Робот. Создание задачи

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Задачи (расширенные права)

не используется в приложениях

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Активити. Сделки компании

Сделка - конечная цель и желаемый результат работы! "Активити. Сделки компании" - добавляет новое активити в бизнес-процессы.

(0)

(809)

Активити. Сделки контакта

Сделка - конечная цель и желаемый результат работы! "Активити. Сделки контакта" выводит следующую информацию по контакту: 1. Общее количество сделок. 2. Сумма успешно проведенных сделок. 3. Количество неудачных сделок. 4. Количество сделок в работе.