.png)
Связь сделок и проектов
Приложение нужно для установки связей между проектами и сделками.
Доступно в подписке
Встроенные покупки
-
Оценка
-
Установок532
-
Разработчик
Описание
Приложение создано для того, чтобы упростить сценарии работы с группами (проектами) в связке со сделками. Оно сокращает количество действий, которые нужно проделать сотруднику, чтобы найти необходимую информацию по сделке или создать проект под нового клиента. В карточке проекта можно без лишних кликов найти всю основную информацию по контактным данным клиента, а из сделки - быстро перейти в проект.
Если вы создаёте группы по компаниям, попробуйте приложение, связывающее компании с проектами. Приложения прекрасно дополняют друг-друга и открывают новые сценарии по работе с CRM.
Как использовать:В карточке сделки в горизонтальном меню появляется пункт "Проект". При переходе в него открывается окно, в котором будет предложено привязать к сделке проект или создать новый.
После привязки проекта, в этом окне будет отображаться ссылка на проект и его описание.
В то же время, в карточке проекта, так же, в горизонтальном меню, создаётся пункт "Сделка". В нём предлагается привязать сделку к проекту, если она ещё не привязана. А если сделка привязана - выводится информация о названии сделки (со ссылкой на неё), стадии, компании и контактные данные основного контактного лица по сделке.
__________________________
Другие приложения от IT-Solution:
Инструкция по установке
Техническая поддержка
Безопасность данных
Опубликовано: 16.11.2021
