- Главная
- Продажи и CRM
-
БП: Поиск сделок по компании и контакту


БП: Поиск сделок по компании и контакту
Действия/робот для бизнес-процесса для поиска сделок компании или контакта.
Установить
-
Оценка4 / 5
-
Установок202
-
РазработчикRoboApps




Описание
Данное активити и робот позволяют через конструктор бизнес-процессов или роботизацию осуществлять поиск сделок по компании или контакту (по основному и дополнительным контактам сделки).
Активити и робот позволяют получить:
- список ID сделок по компании или контакту.
- количество найденных сделок компании или контакта.
В настройках активити вам нужно указать ID компании или контакта, а также выбрать статус сделок, которые вы хотите получить:

Активити возвращает множественный список ID сделок. Получить его можно в Дополнительных результатах нужного действия.
Таже возвращается количество найденных сделок в виде числа.

После того, как вы получили список сделок, вы можете получить нужную информацию по каждой сделке.
Пример использования:

1. Через активити получаем список сделок контакта.
2. Создаем множественную переменную "Сделки" и присваиваем ей значение из "Дополнительные результаты" -> "[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки контакта" -> "ID сделок".
3. С помощью итератора (блок действий "Конструкции" -> "Итератор") перебираем переменную "Сделки".
4. Внутри итератора помещаем действие "Выбор данных crm" (блок действий "CRM").
5. В настройках "Выбор данных crm" указываем:
- ID сущности: "Дополнительные результаты" -> "Итератор" -> "Значение"
- Тип сущности: Сделка
- Выберите поля: выбираем нужные нам поля.
6. После этого в разделе "Дополнительные результаты" появится новый блок "Выбор данных crm" в котором и будут доступны выбранные ранее поля сделки.
7. Дальше уже можете делать с этими данными всё, что вам требуется.
Робот:
В роботе доступно всё то же самое.
Можно использовать возвращаемое количество сделок, чтобы узнать, была ли уже по текущему клиенту успешная сделка.
Или применить какие-либо действия при достижении определенного числа продаж текущему клиенту (скидки, акции, уведомления и другое).
Активити доступно на тарифе "Профессиональный" (тариф с редактором бизнес-процессов).
Робот доступен на любом коммерческом тарифе.
Активити и робот позволяют получить:
- список ID сделок по компании или контакту.
- количество найденных сделок компании или контакта.
В настройках активити вам нужно указать ID компании или контакта, а также выбрать статус сделок, которые вы хотите получить:

Активити возвращает множественный список ID сделок. Получить его можно в Дополнительных результатах нужного действия.
Таже возвращается количество найденных сделок в виде числа.

После того, как вы получили список сделок, вы можете получить нужную информацию по каждой сделке.
Пример использования:

1. Через активити получаем список сделок контакта.
2. Создаем множественную переменную "Сделки" и присваиваем ей значение из "Дополнительные результаты" -> "[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки контакта" -> "ID сделок".
3. С помощью итератора (блок действий "Конструкции" -> "Итератор") перебираем переменную "Сделки".
4. Внутри итератора помещаем действие "Выбор данных crm" (блок действий "CRM").
5. В настройках "Выбор данных crm" указываем:
- ID сущности: "Дополнительные результаты" -> "Итератор" -> "Значение"
- Тип сущности: Сделка
- Выберите поля: выбираем нужные нам поля.
6. После этого в разделе "Дополнительные результаты" появится новый блок "Выбор данных crm" в котором и будут доступны выбранные ранее поля сделки.
7. Дальше уже можете делать с этими данными всё, что вам требуется.
Робот:
В роботе доступно всё то же самое.
Можно использовать возвращаемое количество сделок, чтобы узнать, была ли уже по текущему клиенту успешная сделка.
Или применить какие-либо действия при достижении определенного числа продаж текущему клиенту (скидки, акции, уведомления и другое).
Активити доступно на тарифе "Профессиональный" (тариф с редактором бизнес-процессов).
Робот доступен на любом коммерческом тарифе.
Поддержка
По всем вопросам и предложениям можете обращаться на info@roboapps.ru
Установка
Стандартный процесс установки.
После установки в конструкторе бизнес-процессов появятся действия:
[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки контакта
[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки компании
После установки в конструкторе бизнес-процессов появятся действия:
[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки контакта
[БП: Поиск сделок по компании и контакту] Найти сделки компании
Безопасность данных

БП: Поиск сделок по компании и контакту
Приложение запрашивает доступ к следующим данным:
CRM
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.
Бизнес-процессы
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов
Рейтинг
4 /5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
1
Отзывы
Всего отзывов: 3
Владислав Г.
26.12.2024
прекрасное приложение, которое борется с несовершенством битрикса и помогает добавлять в... ещё
Ответ разработчика
26.12.2024
спасибо Вам за высокую оценку приложения!
Владислав Г.
26.12.2024
прекрасное приложение, которое борется с несовершенством битрикса и помогает добавлять в пользовательское поле id всех контактов, которые прикреплены к сделкам, а также id сделок, которые прикреплены к контактам. не менее прекрасна поддержка приложения - Даниил помог решить вопрос за несколько сообщений, который не смогли решить в поддержке Битрикса за несколько дней.
Ответ разработчика
26.12.2024
спасибо Вам за высокую оценку приложения!
Роман С.
26.04.2024
Активити работает прекрасно и всё корректно считает. Отдельная благодарность службе под... ещё
Ответ разработчика
26.04.2024
Благодарим за высокую оценку!
Роман С.
26.04.2024
Активити работает прекрасно и всё корректно считает.
Отдельная благодарность службе поддержки. Был вопрос, с которым помогли поздно вечером.
Отдельная благодарность службе поддержки. Был вопрос, с которым помогли поздно вечером.
Ответ разработчика
26.04.2024
Благодарим за высокую оценку!
UMA C.
02.04.2024
Приложение работает неправильно. Количество сделок определяет верно, но список сделок во... ещё
Ответ разработчика
02.04.2024
Вы неправильно используете активити, нужно использовать итератор для обработки списка сделок, об этом написано в описании прилож... ещё
UMA C.
02.04.2024
Приложение работает неправильно. Количество сделок определяет верно, но список сделок возвращает только id последней сделки.
Ответ разработчика
02.04.2024
Вы неправильно используете активити, нужно использовать итератор для обработки списка сделок, об этом написано в описании приложения.