![icon](http://util.1c-bitrix.ru/upload/bx24vendor/a2b/pikc0g0kr4qk3dco83k59gstytfzpbdz/bt2-market-logo.png)
![icon](http://util.1c-bitrix.ru/upload/bx24vendor/a2b/pikc0g0kr4qk3dco83k59gstytfzpbdz/bt2-market-logo.png)
Правила
Гибкая настройка правил работы в CRM
-
Оценка
-
Установок55
-
Разработчик
Приложение Правила позволяет настроить любые условия для заполнения сущностей в CRM.
Вам не нужно знать язык программирования, чтобы создать правило: напишите условие в поле "Промпт", и наш AI-помощник самостоятельно его сгенерирует.
Как это работает:
Создайте поле в карточке сущности и переходите в Настройки;
В окне Промпт опишите, что Вы хотите проверить при перемещении сущности, например, запущен ли бизнес-процесс, написан ли комментарий, начал ли менеджер рабочий день и т.д;
Сгенерируйте код и нажмите проверить;
Если Правило отработало корректно, нажмите сохранить;
В “Обязательно на стадиях” выберите те стадии, на которых требуется проверка.
Теперь при перемещении на нужную стадию у пользователя появится всплывающее окно проверки.
Расширяйте функционал платформы вместе с нами: устанавливайте простые, средние и сложные проверки при заполнении Лидов и Сделок и их перемещении по воронкам продаж.
Кейсы использования и готовые решения:
Правило 1. У карточки обязательно должно быть заполнено поля номер телефона или электронная почта.
Промпт: у контакта должен быть заполнен номер телефона
Правило 2. Сделка прошла все согласования – у сущности не должно быть запущенных бизнес-процессов.
Промпт: у сделки не должно быть запущенных бизнес-процессов
Правило 3. У сделки выполнено задание бизнес-процесса.
Промпт: задание бизнес-процесса должно быть выполнено, иначе выводить ошибку
Правило 4. Нельзя двигать лиды, если сотрудник не начал рабочий день.
Промпт: пользователь должен начать рабочий день, иначе выводить ошибку
Правило 5. Нельзя двигать сделку, если не заполнены реквизиты контакта и компании.
Промпт: Должны быть заполнены реквизиты контактов и компании, иначе выдавать ошибку
Сгенерированный код, а так же другие правила и промпты, Вы сможете найти в нашей документации.
Короткая инструкция по установке приложения:
1. Установите приложение;
2. Создайте новое поле в карточке сущности с типом "Правило";
3. Нажмите на "Настроить";
4. Выберите источники данных и нажмите “Сохранить”;
5. Опишите правило словами в поле "Промпт";
6. Сгенерируйте код правила, нажмите проверить и сохраните его.
Полная инструкция по использованию приложения доступна по ссылке