Правила

Приложение Правила позволяет настроить любые условия для заполнения сущностей в CRM.

Вам не нужно знать язык программирования, чтобы создать правило: напишите условие в поле "Промпт", и наш AI-помощник самостоятельно его сгенерирует.

Как это работает:

• Создайте поле в карточке сущности и переходите в Настройки;

• В окне Промпт опишите, что Вы хотите проверить при перемещении сущности, например, запущен ли бизнес-процесс, написан ли комментарий, начал ли менеджер рабочий день и т.д;

• Сгенерируйте код и нажмите проверить;

• Если Правило отработало корректно, нажмите сохранить;

• В “Обязательно на стадиях” выберите те стадии, на которых требуется проверка.

Теперь при перемещении на нужную стадию у пользователя появится всплывающее окно проверки.

Расширяйте функционал платформы вместе с нами: устанавливайте простые, средние и сложные проверки при заполнении Лидов и Сделок и их перемещении по воронкам продаж.

Кейсы использования и готовые решения:

Правило 1. У карточки обязательно должно быть заполнено поля номер телефона или электронная почта.

Промпт: у контакта должен быть заполнен номер телефона

Правило 2. Сделка прошла все согласования – у сущности не должно быть запущенных бизнес-процессов.

Промпт: у сделки не должно быть запущенных бизнес-процессов

Правило 3. У сделки выполнено задание бизнес-процесса.

Промпт: задание бизнес-процесса должно быть выполнено, иначе выводить ошибку

Правило 4. Нельзя двигать лиды, если сотрудник не начал рабочий день.

Промпт: пользователь должен начать рабочий день, иначе выводить ошибку

Правило 5. Нельзя двигать сделку, если не заполнены реквизиты контакта и компании.

Промпт: Должны быть заполнены реквизиты контактов и компании, иначе выдавать ошибку

Сгенерированный код, а так же другие правила и промпты, Вы сможете найти в нашей документации.

Короткая инструкция по установке приложения:

1. Установите приложение;

2. Создайте новое поле в карточке сущности с типом "Правило";

3. Нажмите на "Настроить";

4. Выберите источники данных и нажмите “Сохранить”;

5. Опишите правило словами в поле "Промпт";

6. Сгенерируйте код правила, нажмите проверить и сохраните его.

Полная инструкция по использованию приложения доступна по ссылке