ОВЕРПЛАН: Роботы для дел CRM
Коллекция роботов / активити бизнес-процессов, которые позволяют работать с делами CRM
-
Оценка
-
Установок136
-
Разработчик
Обновленные роботы/активити для работы с делами:
Добавление дела
Обновление дела
Привязка дела к любой сущности
Получение информации из дела по ID
Поиск полезной информации в делах
Важно! Перед обновлением приложения на порталах, где есть типа дел “Встреча” и “Звонок”, рекомендуется сделать полный бэкап.
Описание возможностей роботов:- Добавление дела
Позволяет добавить дело для любой сущности в вашей CRM.
Упрощен интерфейс настройки робота, убраны не актуальные поля.
- Обновление дела
Позволяет обновить описание и срок исполнения дела, указав его id или выбрав последнее/первое добавленное.
- Привязать дело к любой сущности
Позволяет сделать привязку дела к любому элементу CRM чтобы карточка дела там отображалась.
Упрощен интерфейс настройки робота, убраны не актуальные поля и добавлена возможность выбора первого, последнего или всех дел.
- Получение информации из дела по ID
Позволяет получить всю информацию из дела в карточке CRM и далее использовать их в автоматизации.
Упрощен интерфейс настройки робота, убраны не актуальные поля и добавлена возможность выбора первого или последнего дела.
- Поиск полезной информации в делах
Позволяет искать email, телефоны и ФИО в описании всех дела в любой карточке CRM. Полученные позволяет использовать в последующей автоматизации.
Упрощен интерфейс настройки робота, убраны не актуальные поля и добавлена возможность выбора первого, последнего или всех дел.
Другие наши приложения:Overcall 2.0: Чек-листы в карточке звонка (Работа со сделками)
Интеграция с DADATA: Все сервисы
