BI - Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность  [plstuduio]

• Dataset: plstudio.debitorka_po_sdelkam и crm_dynamic_items_31

• Charts: 10 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей счетов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

• Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания счета" и “Срок оплаты”.
  Важно: На стадии оплачен вам нужно добавить робота “Изменить элемент” и поставить срок оплаты = текущей дате
  
  Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “Выставленные счета”
  По умолчанию имеет значение последний месяц
  
  

• Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю  “Срок оплаты”.
  Важно: На стадии оплачен вам нужно добавить робота “Изменить элемент” и поставить срок оплаты = текущей дате
  
  Применяется к графику “Оплаченные счета за год”
  По умолчанию имеет значение последний год
  
  

• Менеджер - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
  
  

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Числа:

• Сумма оплаченных счетов

• Сумма выставленных счетов

⭐Таблицы:

• Оплаченные счета

• Выставленные счета

• Оплаченные счета по компаниям

• Выставленные счета  по компаниям

• Дебиторская задолженность по сделкам

• Платежный календарь (Отображаются незакрытые счета по полю “Срок оплаты” - ставите планируемую дату оплаты)
  
  

⭐Круговые диаграммы:

• Оплаты по менеджерам

⭐Графики:

• Оплаченные счета за год