BI - отчет по контактам / клиентам

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Отчет по контактам / клиентам [plstudio]

• Dataset: plstudio.deal+contact, plstudio.deal+conatct_closedate, plstudio.cotact+user_uvolen и crm_contact

• Charts: 7 уникальны метрик, графиков, диаграмм и показателей

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

• Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания компании" и “Дата закрытия сделки”.
  
  Применяется к метрикам:
  - Кол-во новых контактов, шт
  - Кол-во сделок по контактам
  - Новые контакты
  
  По умолчанию имеет значение текущий месяц с 1е по последнее число текущего месяца
  
  

• Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю  “Дата создания” к контактам.
  
  Применяется к графику “Кол-во контактов за год”
  По умолчанию имеет значение последний год
  
  

• Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
  
  

• Воронка - позволяет выбрать воронку для сделок по компаниям. Данный фильтр применяется к полю "Направление сделок".
  Работает на таблицах “Кол-во сделок по кнтактам” и “Последняя продажа по контактам”

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Числа:

• Кол-во контактов, шт

• Кол-во контактов на уволенных, шт

⭐Таблицы:

• Новые контакты

• Кол-во сделок по контактам

• Последняя продажа по контактам

• Кол-во на уволенных, детализация по контактам

• Кол-во контактов на уволенных, детализация по сотрудникам

⭐Круговые диаграммы:

• Кол-во новых контактов, шт

⭐Графики:

• Кол-во контактов за год