BI отчет - Ключевые / Основные показатели бизнеса

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: BI - отчет по контактам / клиентам [plstudio]

• Dataset: plstudio.conversion_leads, leads, plstudio.lead+user_uvolen, plstudio.activity_lead, plstudio.conversio_deals,  deal, plstudio.activity_deal, plstudio.deal+user_uvolen, bitrix24.telephony_call, bitrix24.task, bitrix24.task_load, crm_dynamic_items_31, bitrix24.crm_company, plstudio.company+user_uvolen, bitrix24.crm_contact, plstudio.cotact+user_uvolen

• Charts: 54 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей лидов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

1. Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
   Применяется ко всем метрикам кроме “В работе”
   По умолчанию имеет значение текущий месяц
   
   

2. Направление сделок - позволяет выбрать нужное направление сделок, по умолчанию выбраны все варианты. Применяется к вкладкам “Лиды” и “Сделки”
   
   

3. Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
   Применяется к вкладкам “Лиды”,  “Сделки”, “Счета”, “Компании”, “Контакты”

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Важно для счетов: На стадии оплачен вам нужно добавить робота “Изменить элемент” и поставить срок оплаты = текущей дате

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Вкладка “Лиды”

Числа:

• Новые Лиды, шт

• В работе, шт

• Успешные, шт

• Сделки, шт

• Лиды на уволенных

• Конверсия в сделки %

• Ср. цикл лида, дн

• Открытые лиды без дел

Таблицы:

• Открытые лиды без дел

• Лиды по менеджерам

• Лиды по источникам

• Лиды по трафику

• Открытые лиды на уволенных, детализация

• Открытые лиды на уволенных

Спидометр:

• Конверсия в сделки %

Круговые диаграммы:

• Лиды по менеджерам

• Лиды по источникам

• Лиды по трафику

⭐Вкладка “Сделки”

Числа:

• Новые, шт

• В работе, шт

• Кол-во продаж, шт

• Сумма продаж, шт

• Ср. чек

• Конверсия, %

• Открытые сделки на уволенных, шт

• Открытые сделки без дел

Таблицы:

• Открытые сделки без дел

• Открытые сделки на уволенных, детализация

• Открытые лиды на уволенных

Спидометр:

• Конверсия, %

⭐Вкладка “Звонки”

Числа:

• Входящие, шт

• Неотвеченные, шт

• Исходящие, шт

• Входящие, мин

• Исходящие, мин

Таблицы:

• Звонки по менеджерам

⭐Вкладка “Задачи/Дела”

Числа:

• Новые, шт

• В работе, шт

• Завершенные, шт

• Просроченные, шт

Таблицы:

• Задачи в работе
  
  

⭐Вкладка “Счета”

Числа:

• Оплаченная сумма

• Ожидаемая сумма

Таблицы:

• Оплаченные счета

• Выставленные счета

⭐Вкладка “Компании”

Числа:

• Новые компании

• Компании на уволенных, шт

Таблицы:

• Компании на уволенных

• Сделки по компаниям

⭐Вкладка “Контакты”

Числа:

• Новые контакты

• Контакты на уволенных, шт

Таблицы:

• Контакты на уволенных

• Сделки по контактам