BI - Операционный отчет по сделкам

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Операционный отчет по сделкам  [plstuduio]

• Dataset: plstudio.conversion_deas и deal

• Charts: 31 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей лидов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

• Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
  Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “В работе”
  По умолчанию имеет значение последний месяц
  
  

• Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
  Применяется ко всем годовых показателей
  По умолчанию имеет значение последний год
  
  

• Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
  
  

• Воронка - позволяет выбрать нужное направление сделок
  
  

• Группировка - позволяет группировать диапазон дат по дню, неделе, месяцу и тп.
  
  

• Источник - позволяет выбрать нужный вам источник. Данный фильтр применяется к полю "Источник".
  
  

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Вкладка “Основные показатели”

Числа:

• Новые сделки, шт

• В работе, шт

• Кол-во продаж, шт

• Сумма продаж, шт

• Конверсия по сделкам общая, %

Таблицы:

• Новые сделки

• Сделки в работе

• Сделки в работе по стадиям

• Продажи

• Конверсия по менеджерам

• Неуспешные сделки

• Причины закрытия
  
  

Круговые диаграммы:

• Новые сделки по менеджерам

• Новые сделки по источникам

• Продажи по суммам

• Продажи по кол-ву

• Причины закрытия

⭐Вкладка “По источникам”

Таблицы:

• Конверсия по источникам

• Конверсия по трафику (utm source)
  
  

Круговые диаграммы:

• Конверсия по источникам

• Конверсия по трафику (utm source)
  
  

⭐Вкладка “Годовые показатели”

Графики:

• Кол-во продаж

• По суммам продаж

• По менеджерам

• По источникам

• По трафику (utm)
  
  

Таблицы:

• Кол-во продаж

• По суммам продаж

• По менеджерам

• По источникам

• По трафику (utm)