BI - Операционный отчет по лидам

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Операционный отчет по лидам [plstuduio]

• Dataset: plstudio.conversion_leads и leads

• Charts: 25 уникальных метрик, графиков и диаграмм показателей лидов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких-либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально, из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

1. Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
   Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “В работе”
   По умолчанию имеет значение последний месяц
   
   

2. Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
   Применяется ко всем годовых показателям
   По умолчанию имеет значение последний год
   
   

3. Направление сделок - позволяет выбрать нужное направление сделок, по умолчанию выбраны все варианты
   
   

4. Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
   По умолчанию выбраны все варианты
   
   

5. Источник - позволяет выбрать нужный вам источник. Данный фильтр применяется к полю "Источник".
   По умолчанию выбраны все варианты

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Вкладка операционные показатели

Числа:

• Новые Лиды, шт

• Лиды в работе, шт

• Успешные лиды, шт

• Конверсия в сделку %

• Кол-во сделок

Таблицы:

• Новые лиды

• Лиды в работе

• Лиды в работе по стадиям

• Успешные лиды

• Причины закрытия лидов

• Конверсия в сделки

• Конверсия по менеджерам в сделки

Круговые диаграммы:

• Новые лиды по менеджерам
  
  

⭐Вкладка По источникам

Таблицы:

• Конверсия по источникам

• Конверсия по трафику (utm source)
  

Круговые диаграммы:

• Конверсия по источникам

• Конверсия по трафику (utm source)
  
  

⭐Вкладка Годовые показатели

Таблицы:

• Новые лиды и сделки за год

• Конверсия по менеджерам за год

• Конверсия по источникам

• Конверсия по трафику (utm source)
  

Графики:

• Кол-во лидов за год

• Конверсия по менеджерам за год

• Конверсия по источникам

• Конверсия по трафику (utm source)