CRM Продажа оборудования

CRM уже настроена и готова к работе. Работает на тарифах Профессиональный, Энтерпрайз.

Раздел СПРАВОЧНИКИ:

• рекламные источники – поможет анализировать эффективность рекламных кампаний
  
• типы контактов и компаний – поможет быстро найти компанию-поставщика или клиента
  
• сферы деятельности и размеры компаний – поможет лучше понять потребности клиента и адаптировать под них свои предложения
  
• стадии счётов - поможет отслеживать статус счета и следить за дебиторской задолженностью;
  

ВОРОНКА ЛИДОВ

Добавьте все каналы трафика и источники связи в ваш контакт-центр, а роботы в воронке ЛИДов напомнят о необходимых действиях, чтобы сконвертировать ЛИДа в клиента.

Настроены стадии ЛИДов:

• Новый Лид

• Связь установлена

• Потребность выявлена

Стадия успеха

• Лид квалифицирован
  

• Некачественный лид
  
• СПАМ
  
• Нет товаров
  

В отраслевой CRM настроены 3 воронки сделок:

• Первичные продажи

• Повторные продажи

• Снабжение

ВОРОНКА ПЕРВИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

• Новая заявка

• Контакты ЛПР получены

• КП отправлено

• Договор и счет отправлены

• Отгрузка согласована

• Заказ доставлен клиенту

Успех

• Закрывающие документы получены
  

• Не устроили условия доставки

• Не устроила цена

• Выбрал конкурентов

• Нет товаров в наличии

ВОРОНКА ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ

• Новая заявка

• КП отправлено

• Договор и счет отправлены

• Отгрузка согласована

• Заказ доставлен клиенту

Успех

• Закрывающие документы получены
  

• Не устроили условия доставки

• Не устроила цена

• Выбрал конкурентов

• Нет товаров в наличии

ВОРОНКА СНАБЖЕНИЕ

• Заказ передан в снабжение

• Заказ готов к отгрузке

Успех

• Заказ доставлен клиенту
  

Отказ

• Сделка провалена
  

РОБОТЫ И ТРИГГЕРЫ В СДЕЛКАХ

Основной принцип работы CRM - чтобы сделки не оставались без дел.

Для этого в отраслевой CRM «Продажа оборудования» настроены автоматические дела в сделках на каждом этапе воронки. Дело на каждом этапе сделки помогает менеджеру совершить нужное действие для перевода сделки на следующую стадию воронки продаж.

В сделке автоматически ставится дело «Выяснить контакты ЛПР», как только в воронке продаж на стадии «Новый заказ» появляется новая сделка. Если сделка остается на этапе «Новый заказ» дольше 1 дня, то руководитель отдела продаж получает автоматическое уведомление.

На стадии «Контакты ЛПР получены» в сделку добавляется дело «Договориться об отправке КП». На стадии «КП отправлено» ставится дело «Подтвердить согласие на закупку».

На стадии «Договор и счет отправлены» ответственному ставится дело «Проверить поступление оплаты» через 3 дня после перехода сделки на данную стадию

При переходе на стадию «Отгрузка согласована» происходит копирование сделки в воронку СНАБЖЕНИЕ для того, чтобы менеджер по снабжению подготовил заказ к отгрузке и отправил клиенту.

На стадии «Заказ доставлен клиенту» в сделке ставятся дело «Получить закрывающие документы».

При переходе на стадию «Закрывающие документы получены» (стадия успеха) и если заполнено поле «Нужна следующая поставка?» происходит копирование сделки в воронку Повторные продажи.

Если поле «Нужна следующая поставка?» не заполнено, то РОП получит уведомление для проверки данной сделки.

В воронке Повторные продажи также настроена автоматическая постановка дел в зависимости от стадии, на которой находится сделка. Дела аналогичны делам в воронке Первичные продажи.

В воронке Снабжение при создании сделки на стадии «Заказ передан в снабжение» менеджеру по снабжению ставится дело «Новый заказ в воронке Снабжение».

Когда менеджер переводит сделку на стадию «Заказ доставлен клиенту» включается бизнес-процесс, который перемещает сделку в воронке Первичные продажи или Повторные продажи на стадию «Заказ доставлен клиенту».

Менеджер по продажам получит уведомление о том, что заказ доставлен клиенту, а в таймлайне карточки сделки сохранится комментарий о том, что менеджер по продажам получил уведомление.

КАРТОЧКИ CRM ДЛЯ ЛИДОВ, КОНТАКТОВ, КОМПАНИЙ И СДЕЛОК

Для того, чтобы сохранять необходимую информацию, в отраслевую CRM в карточки ЛИДов, контактов, сделок и компаний были добавлены пользовательские поля. А также установлена обязательность заполнения полей на определенных стадиях.

Например, менеджер не сможет перевести сделку на этап «Отгрузка согласована», если не заполнит поля в карточке сделки:

• Снабженец по заказу

• Описание заказа

• Срок поставки

Для каждого направления сделок настроены свои разделы, поля и обязательность заполнения полей в зависимости от стадии сделки.