CRM для компаний по доставке воды
Отраслевая CRM для автоматизации работы службы доставки бутилированной воды.
-
Оценка
-
Установок203
-
Разработчик
Мы разработали на базе Битрикс24 отраслевую CRM для компаний, занимающихся доставкой воды в офисы и населению.
С помощью отраслевой CRM "Доставка воды", Вы сможете:
- настроить автоматическое информирование клиентов о заказе с помощью информационных звонков или сообщений
- отслеживать клиентов, которые перестали заказывать и "возвращать" их к сотрудничеству
- своевременно собирать абонентскую оплату за аренду оборудования
- осуществлять прием оплаты заказов с помощью платежных систем
- организовать учет возвратной тары
- автоматизировать выписку документов
- создавать маршрутные листы
1.Перечень направлений сделок:
Новые клиенты - при первой сделке собираем данные по клиенту, его потребности в услуге, аренде оборудования, заключаем договор.
Постоянные клиенты - бизнес-процесс на основе роботов определяет по статусу сделки, что это повторная сделка и переводит ее в данное направление.
Аренда оборудования - сопутствующий процесс, который помогает получить дополнительный доход. Для автоматизации процесса используются роботы и триггеры, для уведомлений и напоминания о дебиторской задолженности клиента.
Ремонт и обслуживание оборудования - помогает организовать работу для предоставления услуги по обслуживанию оборудования. С помощью роботов осуществляется контроль за задолженностью клиента и отправка уведомления менеджеру по его работе с данной услугой.
2. В данной конфигурации введены дополнительные пользовательские поля:
В сущности "Контакт"
- Адрес доставки воды (Карта Google)
- Номер подъезда, этаж, квартира
- Код домофона
- Наличие лифта
- Цена на воду
- Форма оплаты
- Тара (собственная или арендованная)
- Долг по таре (количество шт.)
- Наименование устройства для воды
- Собственные устройства
- Дата последней СО
- Город доставки воды
- Долг по оплате
В сущности "Сделка"
- Время доставки
- Дата когда нужна доставка
- Примечание ко времени доставки
- Форма оплаты
- Оплачено
- Долг/Переплата по сделке (для аналитики)
3. Стадии сделок и роботы в направлениях
3.1 Новые клиенты (направление сделки)
- Новая. В данную стадию попадают сделки от новых клиентов, Робот проверяет сделку на повторность и ,если сделка повторная, переносит в направление Постоянные клиенты.
- Отправлено КП. Клиенту отправляется коммерческое предложение менеджером.
- Договор, счет, предоплата. В стадии настроен триггер, который контролирует статус письма с КП. Если письмо прочитано, то переводит сделку в данную стадию.
- Сделка успешна. В стадии сделки работает бизнес-процесс, который определяет: если сделка закрывается удачно, то в направлении Постоянные клиенты создается новая сделка.
- Удаление. В данной не успешной стадии сделки организован контроль со стороны руководства и удаление не успешной сделки через 3 рабочих дня.
3.2 Постоянные клиенты (направление сделки)
- Новая. В начальной стадии сделки из карточки клиента в сделку переносятся его предпочтения по форме оплаты, времени доставки.
- Взята в работу. Данная стадия техническая, создается для того, чтобы не упустить, что всех клиентов с заказами взяли в работу.
- Маршрутный лист. Стадия формирования задач на день доставки для построения маршрутного листа. Маршрутный лист – список задач в представлении Диаграммы Ганта на дату доставки. Задачи имеют один из трех возможных временных промежутков (утро, после обеда и в любое время)
- Доставка и оплата. Предназначена стадия для работы логистики доставки воды.
- Сделка успешна. При закрытии сделки происходит расчет. Сумма сделки учитывается во взаиморасчетах с клиентом и в отдельном поле показывается баланс текущей сделки и общий баланс по клиенту.
3.3 Аренда оборудования (направление сделки)
- Новая. Проверяется тип сделки, если сделка повторная, то сделка роботами перемещается в стадию Поставка оборудования.
- КП отправлено. Стадия для работы с новым клиентом, менеджер в данной стадии подготавливает предложение и отправляет письмом клиенту.
- Договор, счет. В данной стадии триггер контролирует статус письма с КП и ,если клиент прочитал письмо, переводит сделку в данную стадию автоматически из стадии КП отправлено.
- Поставка оборудования. Стадия сделки для работы логистики компании.
- Оплата. Для контроля за оплатой клиентом услуг компании.
- Сделка успешна. Расчет баланса по сделке и общего баланса клиента с помощью роботов.
3.4 Ремонт и обслуживание оборудования (направление сделки)
- Новая. Выставление в карточке типа сделки с помощью настроенного робота.
- Оборудование получено. Стадия для приема и оформления оборудования в ремонт или обслуживание.
- Ремонт и обслуживание. Стадия сделки для технологического процесса работы по обслуживанию оборудования. В данное время оборудование находится в сервисе.
- Оплата. Стадия сделки для оформления документов для оплаты, ожидания поступления денежных средств от клиента.
- Сделка успешна. С помощью роботов расчет баланса с клиентом.
4. В данной конфигурации автоматизированы:
- процессы перевода в различные направления по статусу клиента (новый клиент, постоянный клиент)
- автоматическая постановка задач менеджеру
- построение маршрутных листов
- уведомления менеджеров и контроль со стороны руководства за работой сотрудников
- контроль за оплатой, долгом клиента
Отраслевую CRM "Доставка воды" рекомендуем использовать только на тарифе Профессиональный. Использование функционала бизнес-процессов не позволяет применить конфигурацию на тарифах ниже Профессионального.
Рекомендация. В данной конфигурации использовать простой режим CRM, без применения сущности - Лид.
Установите наше отраслевое решение CRM "Доставка воды" на портал Битрикс24, получите готовый инструмент для работы в услуге доставки питьевой воды!