Запуск БП на создание дубля
БП при создании дубля лида/контакта/компании. Контроль: телефон/почта/ИНН
-
Оценка
-
Установок29
-
Разработчик
Описание
Ох уж эти дубли! То интеграция пропускает дубли, то импорт данных прошел без контроля на дубликаты, то сотрудник создал что-то вручную...
Приложение запустит бизнес-процесс к созданному дублю, где вы можете настроить свою логику, благодаря полученным параметрам.
Как начать пользоваться
Полезные приложения для администраторов и интеграторов:
Полезные приложения для работы с задачами:
Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:
Real-time отчеты:
Для B2B-компаний:
Приложение запустит бизнес-процесс к созданному дублю, где вы можете настроить свою логику, благодаря полученным параметрам.
Как начать пользоваться
- Отдельно создайте бизнес-процесс к лиду/контакту/компании (/crm/configs/bp/). Автоматически запускать БП при создании/изменении не нужно;
- В приложении к нужной сущности выберите бизнес-процесс из списка;
- Выберите что проверять на дубли: телефон и/или E-mail;
- Создайте параметры в бизнес-процессе, на примере тех, что представлены в настройках приложения.
- По умолчанию нельзя создать контакт/компанию с ИНН, потому что сначала создается контакт/компания, а потом уже реквизит;
- После создания реквизита приложение получит ИНН, найдет другие реквизиты и связи между контактами/компаниями - это и будут дубли.
- Ставить задачу к дублю и оригиналу, где Постановщик и Исполнитель - ответственный за дубль, а Соисполнитель - ответственный за оригинал. Пусть разбираются кто будет работать с дублем;
- Автоматически удалять дубль, передавая информацию в оригинал (задача, комментарий в таймлайн, сообщение ответственному в чат);
- Оповещение руководителя или интегратора, чтобы проверить штатный функционал контроля дублей;
- Дополнительное сканирование всей CRM при импорте базы данных.
- ИНН по которому найден дубль (только для дублей по ИНН);
- ID найденных дубликатов контактов;
- ID найденных дубликатов компаний;
- ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «в работе»;
- ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «неуспешные»;
- ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «успешные»;
- ID последнего дубликата в лидах;
- ID найденных сделок в группе стадий «в работе»;
- ID найденных сделок в группе стадий «неуспешные»;
- ID найденных сделок в группе стадий «успешные»;
- ID последней сделки;
- Кол-во дней с последнего дела в лидах.
- Приложение работает на тарифе Профессиональный и выше, так как требуется модуль "Бизнес-процессы";
- Протестировано и поддерживается контроль дублей по номеру телефона для России (с кодом +7, 7, 8).
Полезные приложения для администраторов и интеграторов:
Полезные приложения для работы с задачами:
Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:
Real-time отчеты:
Для B2B-компаний:
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
