Регламенты в CRM
Доступно в подписке

Регламенты в CRM

Приложение выводит регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов. Для каждой стадии можно настроить отдельный регламент. В текст регламента можно добавлять картинки и видео.

Описание

С помощью приложения вы можете вывести регламент работы в карточке Лида, Сделки, Счетов и Предложений, а также Смарт-процессов

  • в виде отдельного поля “Регламент”


  • на отдельной вкладке “Регламент”





Как настроить регламент

Для того, чтобы добавить новый или изменить существующий регламент, откройте страницу приложения из раздела “Приложения” в левом меню Битрикс24





Регламенты для Лидов

Перейдите на вкладку Лиды

Выберите стадию и добавьте текст регламента.



Вы можете выделять текст  жирным, наклонным , а также добавлять списки  и ссылки:


В текст регламента можно добавлять картинки:


и видео:


Размер добавляемых картинок и видео можно изменять при добавлении:


Чтобы отобразить регламент как отдельную вкладку в карточке лида:


нажмите чекбокс  Показать регламент в отдельной вкладке:


Чтобы вывести регламент в карточке Лида в виде отдельного поля:


нажмите кнопку Настроить отображение в карточке и включите чекбокс Вывести регламент в карточке:




* Если в карточке раздел отображается, а само поле Регламент не отображается, нажмите кнопку Изменить в разделе и в настройках поля Регламент поставьте  галочку “Показывать всегда”.






Регламенты в Сделках

Перейдите на вкладку Сделки.

В поле “Направление” выберите нужную воронку.

Выберите стадию и добавьте текст регламента.


Настройка отображения регламента в карточке Сделки в виде поля работает для каждого направления отдельно.

Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”




Регламенты в Смарт-процессах

Перейдите на вкладку “Смарт-процессы”.

В поле “Смарт-процесс” выберите смарт-процесс.

В поле “Направление” выберите нужную воронку.

Выберите стадию и добавьте текст регламента.

Настройка отображения регламента в карточке Смарт-процесса в виде поля работает для каждого направления отдельно.


Остальные настройки идентичны настройкам на вкладке “Лиды”


Регламенты в Счетах и Предложениях

В приложение также добавлен функционал Регламентов в Счетах и Предложениях. Настройки регламентов аналогичны.


Как настроить доступ к регламентам

По умолчанию Регламенты отображаются в карточках для всех пользователей. Если вы хотите ограничить доступ, необходимо:

  • В левом меню Битрикс24 выбрать пункт “Маркет”


  • Выбрать “Ещё”  -  “Установленные приложения”


  • Найти приложение “Регламенты” и нажать кнопку “Доступы”


  • Выбрать сотрудников , которым разрешен просмотр регламентов.


Если у сотрудника нет доступа к приложению, регламент будет отображаться следующим образом:





Дополнительные возможности

Кнопка Открыть инструкцию отправит вас на страницу с текущей инструкцией.

Если у вас есть вопросы по работе приложения или пожелания по его доработке, нажмите на кнопку Написать разработчику и выберите удобный способ связи. Будем рады вашим сообщениям.



Приложение доступно для всех тарифов по подписке на Маркет.

На младших тарифах вы можете столкнуться с ограничением работы приложения, вызванных тем что в тарифе нет лидов и смарт-процессов.

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Импорт из amoCRM Бесплатно

Приложение позволяет бережно перенести все ваши данные из AMO в Bitrix 24, сохранив этапность воронок, данные о контактах и компаниях, задачи, звонки и примечания сотрудников.

(20)
(1893)
Оплата по QR коду Подписка

Приложение доступно для работы в сделках и счетах. Приложение создает картинку QR кода для оплаты счета и сохраняет ее в сущности. Эту картинку можно использовать при формировании документа “Счет”. Благодаря этому приложению, клиенты смогут оплачивать ваши счета быстро и без ошибок. (Возможность оплаты по QR коду поддерживается мобильными приложениями большинства российских банков)

(3)
(1088)
Задания БП в карточке CRM Подписка

Приложение “Задания БП в карточке CRM” позволит вам выполнять задания бизнес-процессов, запущенных по текущей сущности CRM не покидая открытую карточку.

(2)
(900)
Скорость обработки лидов Mobile Подписка

Устанавливайте стандарт скорости обработки лидов и отслеживайте его исполнение

(2)
(319)
Контроль оплат Подписка

Приложение помогает автоматизировать выставление счетов на основании сделок и контролировать их оплату. Приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами

(2)
(1138)
Импорт товаров в лиды, сделки и смарт-процессы Подписка

Свои шаблоны XLS, XLSX, CSV. Поиск и создание товаров.

(2)
(1202)
Процент заполнения карточки Подписка

Приложение помогает контролировать заполненность полей карточек

(2)
(167)
CRM для рекламного агентства Подписка

Работа с лидами, продажи , производство, работа с дебиторкой и абонентское обслуживание. Все это уже настроено в готовой CRM для рекламных агентств.

(0)
(771)
Подсказки в звонках из карточки лида. Скрипты Подписка

Подсказки в звонках позволяют заполнять поля лида непосредственно в карточке звонка во время разговора. При этом вы самостоятельно можете настроить какие поля и в каком порядке заполнять при звонке.

(0)
(858)
Проекты на канбан доске Подписка

Работайте с проектами и группами на портале в режиме канбан.

(0)
(214)