CRM продажи и производство (с распределением лидов)

Об отраслевом решении

Мы создали универсальную CRM для компаний, которые занимаются производством. Готовая CRM, которая позволит вам сразу же начать процесс работы. Решение универсальное без лишних настроек под конкретную нишу. Вы можете добавить необходимые поля и начать работать. Главная суть этой CRM, что вы уже получаете автоматическую связку двух воронок "Продажа" и "Производство" и автоматическое распределение лидов на менеджеров, которое нужно просто настроить под вас.

Решение предназначено для тарифа "Профессиональный" и выше, так как вся автоматизация написана на бизнес-процессах. Если вы решите установить решение на "Базовый" или "Стандартный" вы получите настроенные воронки и роботы уведомлений в воронке производства. А также преднастроенные карточки сделок и созданные поля.

Что мы настроили?

Мы создали три воронки:
- Продажа (эта воронка для менеджеров, которые будут продавать ваш продукт)
- Производство (воронка для производства, где будет происходить процесс производства вашего продукта)
- Нумерация (техническая воронка для редактирования процесса нумерации)

Воронка "Продажа" имеет следующие стадии:

Новая - В эту стадию попадают все новые заявки, которые автоматические распределяются системой в зависимости от дня недели. Так же на этой стадии автоматически генерируется № заказа.
Взят в работу - В эту стадию менеджер переносит сделку, когда взял ее в работу.
Отправлено КП - После того, как отправлено КП клиенту, менеджер переводит сделку на эту стадию.
Выставлен счет - Далее, если КП согласовано, менеджер выставляем счет и переводит сделку на эту стадию.
Производство - После того, как счет оплачен, менеджер переводит сделку на эту стадию и на этой стадии автоматически система создает карточку в воронке производства. После создания карточки, ссылка на эту карточку и текущий статус производства передается в сделку. В последующем при перемещении привязанной карточки производства по стадия, стадии будут обновляться и в сделке. Менеджер всегда будет знать актуальный статус и иметь возможность быстро открыть карточку производства, прямо из сделки.

А также стандартные закрывающие стадии: Сделка успешна, Сделка провалена и Анализ причины провала.

Для удобства мы так же написали бизнес-процесс, который позволяет переименовать название сделке под номер заказа. Для этого при редактирование сделки, вам нужно просто поставить галочку напротив поля: Название сделки, как номер заказа. При сохранении сделки произойдёт переименование.

Воронка "Производство" имеет следующие стадии:

Новый заказ - На этой стадии создаются сделки в автоматическом режиме, когда сделки в воронке "Продажа" переходят на стадию производства. Система задает новый номер заказа, создавая его на основе основного, но добавляя букву П (Производство). Пример: П-1122. После чего переименовывает карточку в название типа Новый заказ П-1122. Также система сразу ставит наблюдателем по карточке менеджера, ответственного за заказ, чтобы он мог просматривать карточку.
Запущено в производство - На эту стадию попадают карточки по которым начат процесс производства. При переходе на стадию передаются данные о стадии в исходную сделку в воронке "Продажа", а также отправляется уведомление менеджеру со статусом производства.
Изделие готово - На эту стадию попадают карточки по которым изделие готово. При переходе на стадию передаются данные о стадии в исходную сделку в воронке "Продажа", а также отправляется уведомление менеджеру со статусом производства.
Монтаж - На эту стадию попадают карточки по которым назначен монтаж. При переходе на стадию передаются данные о стадии в исходную сделку в воронке "Продажа", а также отправляется уведомление менеджеру со статусом производства.

А также закрывающие стадии: Произведено и отгружено, Сделка провалена и Анализ причины провала.
На стадии "Произведено и отгружено" также система отправляет уведомление менеджеру и обновляет стадию производства в исходной сделке.


Какие поля созданы: Стадия производства, Карточка производства, ID исходной сделки, № заказа, Название сделки, как номер заказа, № производства
В комплекте с решением устанавливается приложение Сегментация: Определение региона и округа по городу, которое создает дополнительные поля
- Город
- Регион
- Федеральный округ

Обращаем ваше внимание!

Рекомендуем устанавливать отраслевое решение на пустую CRM. При установке CRM на ваш портал Битрикс24 будут удалены все сделки и лиды, а также ваши воронки и другая автоматизация. Если у вас уже есть сделки и лиды, рекомендуем экспортировать их из вашей CRM.