ALSYST: Добавление компании в задачу из лида и сделки
Приложение «ALSYST Добавление компании в задачу из лида и сделки» автоматически добавляет компании к задачам, созданным из Сделок и Лидов. Работает без участия пользователей в фоновом режиме для всех задач, созданных вручную или с помощью роботов и бизнес-процессов CRM.
-
Оценка
-
Установок27
-
Разработчик
Приложение «ALSYST: Добавление компании в задачу из лида и сделки» автоматически добавляет компании к задачам, созданным из Сделок и Лидов.
Работает без участия пользователей в фоновом режиме для всех задач, созданных вручную или с помощью роботов и бизнес-процессов CRM.
Приложение помогает объединить рабочие задачи менеджерам по компаниям для дальнейшей фильтрации и поиска задач. Так можно проконтролировать затраченное и рабочее время по регулярным задачам с учётом компаний, отследить факт и скорректировать план.
Как это работает:
- Вы создаёте задачу из карточки Сделки/Лида.
- В задаче создаётся связь со Сделкой/Лидом.
- Приложение автоматически добавляет связь с Компанией, указанной в Сделке/Лиде.
Это поможет вам отфильтровывать задачи по компаниям или отобразить связи и со Сделками и Лидами, и с Компаниями при отображении списка задач.
Приложение будет полезно тем, кто активно работает с задачами при обработке заказов в CRM. В таком случае, вы сможете узнать, сколько задач было сформировано при работе с определённой Компанией.
Важно!
Так как приложение работает без участия пользователя, то права доступа на приложение назначать не нужно.
Если назначить права, то приложение будет срабатывать только у пользователей с заданными правами приложения и у администратора.
Альтернативный способ – дать права на приложения всем пользователям.
Подписка
Отчёт может быть особенно полезен, если используется интеграция загрузки товаров из 1С, Excel или других сервисов. При сборе и обработке заявок (Лидов, Сделок) важно работать с одним товаром и их свойствами. Иначе могут быть ошибки с ценой товара в CRM и её характеристиками, а также экспортом в 1С и другие учётные системы.
Подписка
В отраслевом решении сформирована логика работы с заказами для производственных предприятий. Данное решение предлагает: 4 направления с разделением обязанностей, обязательные поля с указанием дат, контроль и уведомления по заполненным датам или при длительном простое, бизнес-процессы согласований с фиксацией результатов.
