Дни рождения клиентов PRO

Вы будете автоматически получать уведомления о приближающихся днях рождения клиентов и сможете напомнить о себе в подходящий момент. Автоматическое создание лидов, сделок и задач для более эффективной работы сотрудников поможет сократить время и увеличить конверсию. Регулярная отправка информации по расписанию позволит поддерживать долгосрочные клиентские отношения и укрепить лояльность клиентов. Наша целевая аудитория - бизнесы, которые хотят продавать эффективно, управлять клиентской базой и быть уверенными, что никакие важные даты не останутся без внимания.

Наше приложение показывает наступающие дни рождения контактов CRM (используются стандартные поля контактов CRM для анализа данных), для этого в карточке контакта создаётся дополнительное поле, где показывается, сколько дней осталось до дня рождения контакта. На основе этих данных могут автоматически по расписанию (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) формироваться для сотрудников лиды, сделки, дела в контакте, задачи, либо просто сообщения сотруднику в живую ленту.

Всё перечисленное выше работает на любом платном тарифе. Тариф "Профессиональный", а также вся линейка тарифов "Энтерпрайз" и все коробочные версии 1С-Битрикс24 также предоставляют возможность запуска бизнес-процессов, открывая практически неограниченные возможности автоматизации. Это включает в себя создание нескольких уведомлений с заданным интервалом, отправку клиенту заранее подготовленных сообщений в мессенджеры или по SMS, в том числе индивидуализированных (с применением других приложений, сервисов сообщений и т.д.), рассылку почтовых сообщений, а также любые комбинированные действия и сценарии.

Для просмотра информации зайдите в приложение (пункт меню "ДР клиентов PRO") или настройте показ поля в карточке контакта. Для регулярной отправки информации выполните настройку расписания и выберите действия, которые нужно выполнять.

Для действия "Запуск бизнес-процесса" доступны любые бизнес-процессы на сущности "Контакт", при этом в запускаемый бизнес-процесс передаются параметры даты наступающего праздника, количества дней до ДР, количество наступающих лет. Подробности - на странице настроек.

В текстовых шаблонах используется разметка Twig (всё просто и наглядно), доступны следующие переменные:

• CONTACT - объект с данными контакта (доступны поля ID, NAME, SECOND_NAME, LAST_NAME, FULLNAME, LINK, PHONE, EMAIL)
  
• BDATE - дата наступающего праздника (объект даты, форматируется модификаторами Twig)
  
• SDATE - дата рождения(объект даты, форматируется модификаторами Twig)
  
• DAYS - число дней до ДР
  
• YEARS - количество наступающих лет
  
• ASSIGNED_BY - объект с данными ответственного сотрудника (доступны поля ID, NAME, SECOND_NAME, LAST_NAME, FULL_NAME, LINK)
  

В настройках по умолчанию показана работа со всеми основными полями, включая форматирование дат.