График платежей

Простое создание графика платежей для сделки или лида

Доступно в подписке

Оценка

Мало оценок
Установок

109
Разработчик

Айтисо

Описание

График платежей предоставит Вам возможность быстро и легко сформировать график платежей для каждой сделки или лида, отмечать оплату, а также контролировать оплаты, и не только через Отчет по платежам.

Доступные схемы графиков:

Оплата равными частями
Полная оплата
Индивидуальный график

Для каждой схемы есть соответствующие параметры, которые вы можете настроить, такие как продолжительность рассрочки, частота выплат, величина первого взноса, дата первого платежа и другое.

Результат расчета отобразится во вкладке "Платежи", где вы можете просмотреть все платежи по заданному графику, связанные с конкретной сделкой или лидом. Здесь вы можете вносить изменения или удалять платежи по вашему усмотрению, а также отмечать их оплату.

Раздел Отчет по платежам - предоставит полный контроль над платежами, информацией по задолженностям, ближайших оплатах и другим полезным данным.

Кроме того, вы можете легко вывести информацию о платежах в шаблоне документа, добавив соответствующую таблицу в шаблон:

Номер платежа	Дата платежа	Сумма платежа
{NumberName}	{DateName}	{ValueName}

где {NumberName}, {DateName}, {ValueName} нужно заменить на названия полей Номер платежа, Дата платежа, Сумма платежа в вашей системе. Название полей в вашей системе можно найти следующим способом:

В сделке или лиде нажать "Документ" в верхнем меню и выбрать пункт "Добавить новый шаблон"
В открывшимся списке шаблонов нажать значок шестеренки в верхнем меню и выбрать пункт "Список полей"
В фильтре выбрать: Источник - Сделка, Сделка - Платежи (ITISO)
Среди отфильтрованных полей нужно найти названия полей Номер платежа, Дата платежа, Сумма платежа и вставить символьные коды в таблицу вместо {NumberName}, {DateName}, {ValueName}.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 22.02.2024

Поддержка

При возникновении вопросов по работе с приложением вы можете обратиться в службу технической поддержки, отправив письмо на электронную почту: help@itiso.ru

Установка

Установка стандартная. Никаких дополнительных действий не требуется. После установки в карточках сделки и лида появляются две вкладки - График платежей и Платежи. Во вкладке График платежей выполняется расчет графика. Во вкладке Платежи можно посмотреть список сформированных платежей и откорректировать их. Также в левом меню появится пункт Отчет по платежам.

Безопасность данных

подробнее

График платежей

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Настройки пользовательских полей

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление настроек пользовательских полей некоторых модулей

Рейтинг

1 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Всего отзывов: 1

Андрей П.

21.03.2024

Вкладка Платежи не появляется, только График платежей

Ответ разработчика

27.03.2024

Добрый день! Возможно, вкладка Платежи скрылась в пункте "Ещё", проверьте, пожалуйста. Если проблема сохранится, то напишите нам... ещё

История пользовательских полей

Приложение История пользовательских полей расширит стандартные функции вашей CRM. Добавит историю изменений пользовательских полей в CRM. Все обновления происходят автоматически, после сохранения сущности.