Внедрение CRM «Финансово-страховая организация»
Краткая информация о клиенте:
Компания: ИП Бадмаева Мария Энчаевна
О компании: Услуги заключения договоров страхования разных видов.
Число сотрудников работающих в Битрикс24: не более 5 человек
Город: Краснодар.
В нашу компанию обратилась руководитель компании Анна. Анна рассказала о потребности вести учет страхований в CRM системе. Анна, рассказала о специфике работы компании, проблемах и ожиданий. Было получено понимание ведения работы компании клиента. Компании необходим инструмент по ведению продаж, учета пролонгаций договоров, взаимодействия сотрудников фирмы с клиентами, контроля по сделкам и контроля за работой сотрудников. CRM Битрикс24 начали пользоваться впервые.
Проблемы и боли с которыми обратились в компанию:
Инструментом для решения поставленных задач стала CRM система Битрикс24. Т.к. число сотрудников не превышает 5 человек, то выбор был остановлен на тарифе Базовый.
Выполнение работ мы начали с настройки структуры компании и прав доступа.
Следующим шагом были настроены карточки контактов и компании. Добавлены необходимые поля и скрыты все неиспользуемые поля в карточке. Вид Карточки Был применен к всем сотрудникам.
Т.к. На данном тарифе отсутствует работа с Лидами, то все обращения клиентов, такие как письма с почты, обращения с соц.сетей, попадают сразу в сделки на стадию не разобранные и сотрудники оперативно с ними работают.
Далее Была настроена воронка продаж в соответствии с этапами взаимодействия с клиентом и Страховыми компаниями.
Для решения задачи по вычислению суммы оплаты вознаграждения, был придуман следующий алгоритм: Т.к. % оплаты вознаграждения зависит от вида страхования, то Был заведен весь список видов страхования в каталог товаров. По каждой записи товара был проставлен % вознаграждения.
Далее был реализован робот по получению % вознаграждения из указанного товара в сделке. После этого на стадии «Оформление» настроены роботы по автоматическому расчету суммы оплаты вознаграждения, суммы прибыли компании.
Так же на данной стадии происходит автоматическое формирование даты окончания договора клиента.
Работа с решением. Достигнутые результаты:
На каждой из стадий сделки настроены роботы по постановке задач, для понимания сотрудниками , что ему необходимо сделать.
На успешной стадии сделки воронки продаж, настроен робот по копированию сделки в автоматизированную воронку пролонгаций.
В данной воронке настроены ожидания окончания договора за 30, 14 и 1 день. Происходит уведомление клиента о приближении окончания срока его договора страхования.
После того как сделка по пролонгации переходит на стадию за 1-н день до окончания, то после отправки сообщения клиенту, эта сделка переходит в направление Продажи в котором сотрудники берут в работу сделку.
Анна, так же рассказала, что им необходимо вести учет по договорам,, которые заключают их агенты. Т.к. схема работы с такими заявками отличается от продаж, то было принято решение создать отдельное направление для ведения заявок и пролонгаций по агентам.
Так же была настроена автоматизация по расчету сумм и переноса успешной сделки в пролонгацию.
Воронка пролонгаций заявок Агентов выглядит аналогично пролонгациям в продажах.
Следующим шагом было обкатать весь механизм на процессах компании, выявить не удобства и исправить их.
После этого провели обучение сотрудников компании общей структуре и возможностям Битрикс24 и так же провели обучение по настроенному сценарию работы.
Результат внедрения для компании оказался следующим:
Анна дала высокую оценку внедрению, особо отметив нашу гибкость и способность найти решение для всех поставленных ею вопросов, с учетом особенностей имеющегося у нее тарифа «Базовый».
Компания: ИП Бадмаева Мария Энчаевна
О компании: Услуги заключения договоров страхования разных видов.
Число сотрудников работающих в Битрикс24: не более 5 человек
Город: Краснодар.
В нашу компанию обратилась руководитель компании Анна. Анна рассказала о потребности вести учет страхований в CRM системе. Анна, рассказала о специфике работы компании, проблемах и ожиданий. Было получено понимание ведения работы компании клиента. Компании необходим инструмент по ведению продаж, учета пролонгаций договоров, взаимодействия сотрудников фирмы с клиентами, контроля по сделкам и контроля за работой сотрудников. CRM Битрикс24 начали пользоваться впервые.
Проблемы и боли с которыми обратились в компанию:
- Ведение клиентской базы в одном месте. Клиенты ведутся в разных местах.
- Нет возможности обращения получать и обрабатывать в одной системе.
- Не контроля по выполнению работ по страхованию клиента, не понятно какое обращение на каком этапе находится.
- Отсутствие четкой структуры движения по сделкам и ведение клиентской базы.
- Отсутствует ведение пролонгаций и повторных продаж
- Отсутствует учет заявок от агентов
- Отсутствует учет прибыльности по заявкам.
- Создать структуру организации, разграничить права доступа в CRM
- Настроить дополнительные поля в карточке компаний, контактов для сегментации клиентов
- Подключение каналов коммуникации WhatsApp
- Подключение почты
- Выстроить работу отдела продаж в Сделках
- Настроить автоматизацию для получения чистой прибыли и оплаты для агента в зависимости от его %
- Настроить направление для ведения пролонгаций по договорам клиентов
- Обучение сотрудников работе с Битрикс24 и сценариям работы.
Инструментом для решения поставленных задач стала CRM система Битрикс24. Т.к. число сотрудников не превышает 5 человек, то выбор был остановлен на тарифе Базовый.
Выполнение работ мы начали с настройки структуры компании и прав доступа.
Следующим шагом были настроены карточки контактов и компании. Добавлены необходимые поля и скрыты все неиспользуемые поля в карточке. Вид Карточки Был применен к всем сотрудникам.
Т.к. На данном тарифе отсутствует работа с Лидами, то все обращения клиентов, такие как письма с почты, обращения с соц.сетей, попадают сразу в сделки на стадию не разобранные и сотрудники оперативно с ними работают.
Далее Была настроена воронка продаж в соответствии с этапами взаимодействия с клиентом и Страховыми компаниями.
Для решения задачи по вычислению суммы оплаты вознаграждения, был придуман следующий алгоритм: Т.к. % оплаты вознаграждения зависит от вида страхования, то Был заведен весь список видов страхования в каталог товаров. По каждой записи товара был проставлен % вознаграждения.
Далее был реализован робот по получению % вознаграждения из указанного товара в сделке. После этого на стадии «Оформление» настроены роботы по автоматическому расчету суммы оплаты вознаграждения, суммы прибыли компании.
Так же на данной стадии происходит автоматическое формирование даты окончания договора клиента.
Работа с решением. Достигнутые результаты:
На каждой из стадий сделки настроены роботы по постановке задач, для понимания сотрудниками , что ему необходимо сделать.
На успешной стадии сделки воронки продаж, настроен робот по копированию сделки в автоматизированную воронку пролонгаций.
В данной воронке настроены ожидания окончания договора за 30, 14 и 1 день. Происходит уведомление клиента о приближении окончания срока его договора страхования.
После того как сделка по пролонгации переходит на стадию за 1-н день до окончания, то после отправки сообщения клиенту, эта сделка переходит в направление Продажи в котором сотрудники берут в работу сделку.
Анна, так же рассказала, что им необходимо вести учет по договорам,, которые заключают их агенты. Т.к. схема работы с такими заявками отличается от продаж, то было принято решение создать отдельное направление для ведения заявок и пролонгаций по агентам.
Так же была настроена автоматизация по расчету сумм и переноса успешной сделки в пролонгацию.
Воронка пролонгаций заявок Агентов выглядит аналогично пролонгациям в продажах.
Следующим шагом было обкатать весь механизм на процессах компании, выявить не удобства и исправить их.
После этого провели обучение сотрудников компании общей структуре и возможностям Битрикс24 и так же провели обучение по настроенному сценарию работы.
Результат внедрения для компании оказался следующим:
- Компания получила место в котором сотрудники могут полноценно коммуницировать друг с другом. Общаться в чатах, ставить задачи, совершать звонки внутри портала.
- Появилось единое место ведения клиентской базы, с возможностью сохранения истории взаимодействия с клиентами.
- Настроенная CRM позволила, собирать и обрабатывать обращения в одном месте. Так же появилась возможность отслеживать с какого канала пришла заявка, как она была обработана. Благодаря правильным этапам в сделках сотрудники всегда понимают какой следующий шаг нужно совершить, что бы продвинутся к успешной сделке.
- Правильное ведение сделок в результате дает возможность строить аналитику по продажам и понимать сколько прибыли получает компания.
- Реализация роботов по автоматизации вычисления сумм вознаграждений упростило работу сотрудников, т.к. все происходит автоматически
- Ведение пролонгаций в отдельной воронке позволило разделить сделки и понимать количество сделок по которым скоро завершается срок договора.
- Отдельные направления по ведению сделок по агентам, так же помогли не смешивать все сделки и видеть всю картину по заявкам от агентов.
- После проведения обучения у сотрудников не осталось вопросов по работе с Битрикс24 и их сценарием работы и компания начала эффективно использовать CRM систему Битрикс24.
Анна дала высокую оценку внедрению, особо отметив нашу гибкость и способность найти решение для всех поставленных ею вопросов, с учетом особенностей имеющегося у нее тарифа «Базовый».
Название проекта
Внедрение CRM «Финансово-страховая организация»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Консалтинговые и управленческие услуги
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
